與媽媽相依為命的散影雖然生活艱苦,卻總是很有朝氣。某天,她去參加自己一直以為早已去世的爸爸的喪禮,並收到了爸爸留下來的遺物紅髮帶。散影在喪禮上與民俗學者海上相遇,海上告訴散影她已被惡鬼附身,並警告散影她周遭的人將會喪命。隨後,對散影母女進行電話詐騙的犯人的確死亡了,而現場發現了散影的指紋…
散影到好友世美家玩的一天晚上,附近發生了一宗中學生死亡事件,讓散影感到越來越不安。散影透過鏡子第一次看見了鬼魂。死去的孩子打電話來,電話另一頭的女孩哭聲的真相將會被揭曉。即使事情已經告一段落,散影仍對接二連三發生的奇怪經歷感到混亂和害怕。散影最終與附身在自己身上的惡鬼直接碰上,因此而震驚不已。
散影和海上根據講模研究筆記上的線索前往廣川市。當地在進行新都市開發前有一處叫「樟鎮里」之地,他們在打聽有誰對該處有認識時,查到了一名也許握有線索的大學生李泰英。散影和海上出發前往泰英家,卻發現了一道掛著屍體的詭異樹影…另一方面,炆春與弘塞正在調查該地區附近的大學生連環自殺事件,他們去尋找有可能是案件線索的泰英時,遇見了散影和海上。
散影恢復意識後說出了一串意義不明的數字,而那串數字肯定與惡鬼有關。散影和海上在調查數字的含義時再次遇見了泰英,並聽說了講模對一篇與樟鎮里過去的誘殺兒童事件相關的報導很感興趣。散影和海上在尋找報導的過程中得知了製造太子鬼的邪惡習俗,並前往至今仍會進行草人遊戲的白叉谷。白叉谷的人們正忙著為傳統村莊祭祀做準備,海上抵達時,看見了令他難以置信的景象。
海上試圖讓村莊恢復原狀,散影則在追查爸爸的下落時失去意識倒下。
暻文追著散影來到了白叉谷,散影追問暻文她與講模之間發生的事,卻從暻文口中聽到驚人的事實。散影和海上得知講模也被惡鬼附身,講模先前留下來的疑點似乎正慢慢地被解開。
另一方面,炆春和弘塞知道了手腕上有紅色瘀血的自殺死者與講模有關一事。海上直覺認為白叉谷藏著不為人知的秘密。
海上帶著藍色陶瓷碎片去找祖母炳熙,不曾露出笑容、眼神冰冷的炳熙說藍色陶瓷也對他媽媽的死一無所知。
散影得知蓆蘭留下的鉅額遺產被暻文領走後非常憤怒,她決定暫時獨自住在化源齋,並在那裡發現了舊菲林中的照片。
另一方面,弘塞和散影參加允靜的婚後派對時,在派對場地發現了一具屍體。弘塞懷疑死者是被人殺害的,在調查案件的過程中遇見了海上。海上說這宗案件是利慾薰心的餓鬼所為。
海上從恩明口中聽說了母親出乎意料的故事後,陷入了混亂。對祐珍身分有所懷疑的散影在追查祐珍的蹤跡時,得知祐珍周遭也有學生接連死去。
另一方面,炆春在文書庫的舊資料之間發現當時在樟鎮里製造太子鬼的巫師的案件調查紀錄,而前去尋找該名巫師後人的海上得知了令人震驚的真相。
散影得知惡鬼的經歷後心生憐憫,但她消除惡鬼的決心並沒有動搖。惡鬼把講模的秘密告訴散影,散影不得不理解講模的選擇。
另一方面,陷入絕望的海上以捉住最後一根稻草的心情前往白叉谷,卻被人發現倒在懸崖上。收到白叉谷里長的聯絡而前來的散影看見了海上所凝視的一片黑暗後大吃一驚,漸漸擴大的黑暗欲吞噬海上。