以《變種特工》宇宙為背景，《天賦的禮物》講述了一對郊區夫婦的情感故事。當發現他們十幾歲的孩子們擁有變種人的能力時，他們的平凡生活被打亂。他們被迫從敵對政府那裏逃走，向變種人地下組織尋求幫助，為生存而奮戰。
閃爍因為過度使用力量而進入了休克狀態，這迫使凱特琳和日蝕去尋找一種能幫助她恢復的特殊血清。與此同時，瑞德在幫助家人時面臨着一些艱難的選擇，而北極星也遇到了一些麻煩。
為了全家團聚，瑞德與煞天怒特勤局達成了協議，而凱特琳和孩子們向基地外的人尋求幫助。與此同時，雷鳥開始教閃爍如何控制她的能力。
變種人策劃了推翻哨兵特勤局的計劃，日蝕為了獲得一些有用的訊息而尋找他過去黑暗時期的一個老朋友。與此同時，蘿倫和安迪試圖將他們的能力結合起來，以幫助這個團體。
傑斯過去的一個悲慘事件促使他將哨兵特勤局的所有力量都投入到尋找變種人地下組織中。與此同時，閃爍因她生動的夢境而與美夢者對峙。
雷鳥決心找出哨兵特勤局對他的一個老朋友所做的事情背後更多的訊息，他帶頭執行了一項任務以得到答案。與此同時，蘿倫遇到了一個擁有有用能力的新朋友，而閃爍則做出了一個關於未來的重大決定。
三年前，日蝕被雷鳥和北極星招募到變種人地下組織，這使得他遠離了卡門和販毒集團。今天，日蝕接到了卡門的電話，她提出了一個交易，以幫助保護販毒集團和變種人地下組織。然而，北極星意識到日蝕去了哪裏，她和美夢者試圖找到他。瑞德和智者透過他們找到的一些秘密文件了解到：哨兵特勤局正在根據變種人的能力是否有用來挑選變種人進行轉化。他們還在蘿倫和她的新朋友韋斯戀情正濃時發現了關於韋斯的令人震驚的訊息。在坎貝爾博士的幫助下，傑斯啟動了一項特別監視計劃，其中包括首次在戰場上使用被轉化的變種人。該計劃是嚴重違法的，坎貝爾為了防止該計劃被司法部叫停，採取了極端的手段，這讓傑斯感到不安。雷鳥追蹤閃爍，試圖說服她回來，並最終幫助她找到了她生病時一直試圖傳送過去的一條路，一條與她過去生活有關的路。
更多的難民湧入異變人地下組織，但當他們發現其中一個人是為煞天怒特勤局工作的間諜時，這群人面臨着威脅。同時，瑞德拜訪了他疏遠的父親，並了解到他家族過去可能對他們有用的秘密。
小隊制定了一個危險的計劃，以幫助被煞天怒特勤局關押的異變人。瑞德向安迪和蘿倫透露了有關史卓克家族歷史的詳情，這可能會改變整個遊戲。
兩個月前，反變種人的議員蒙泰茲正在為連任而競選。艾斯梅試圖潛入他與崔斯克工業的會議，但當她收到心靈感應警告說她即將被發現時，她逃之夭夭。今天，在道德的十字路口，傑斯被迫把有價值的東西交給坎貝爾博士，那就是蘿倫和安迪。作為兒童，他們還沒有被處理。而坎貝爾知道了這對兄妹所繼承的馮史特拉克家族的力量，並採取極端措施迫使他們使用這些力量。與此同時，變種人總部的團隊對他們接下來應該做什麼產生了分歧。日蝕和北極星想入侵哨兵特勤局，在蘿倫、安迪、美夢者和閃爍被轉化成獵犬之前把他們救回來，但瑞德和凱特琳認為這麼快就回去是不明智的，這會讓孩子們陷入危險。在艾斯梅的秘密建議下，瑞德和凱特琳自己動手並聯絡了傑斯。但是作為他們這次會面和雙重交易的後果，事情出現了黑暗的轉變。
兩年前，閃爍在約會時遭受來自宗教「凈化者」的盲目驅逐。今天。艾斯梅弗羅斯特和她的三胞胎姐妹索菲和菲比向威廉彙報，她們與威廉有著共同的目標，但關係卻不融洽。與此同時，變種人地下組織和傑斯分別悼念死去的同事，每一方都比以前更堅定了反對對方的決心。弗羅斯特三胞胎帶著一個提議出現在變種人總部——結成聯盟，結束獵犬計劃。隨後，隨著變種人總部團隊之間的緊張局勢升溫，沒有人知道他們可以信任誰。出於對自己家人安全的擔心，瑞德重新思考他們在基地裏的未來，但安迪想留下來戰鬥，他的這一想法也受到了弗羅斯特三胞胎的鼓勵。三胞胎也在勸說北極星，她們告訴她，她的懷孕正在導致巨變。在出城的路上，蘿倫與一位老朋友見面。與此同時，坎貝爾博士向傑斯提出了一個可能會改變一切的改進版獵犬計劃，他想在現場演示他的計劃。
四年前，坎貝爾博士看著他的兄弟傑克因囊性纖維化而慢慢死去。今天，閃爍向雷鳥坦白了她過去的一段危險的、甚至可能是不可原諒的關係。安迪似乎同情弗羅斯特姐妹和他們兇殘的曾祖父母，蘿倫對此感到擔憂。坎貝爾博士參加了一個反變種人峰會，試圖將獵犬計劃推向全國，他希望得到蒙泰茲議員的支持。他還在尋找奧托史特拉克研究中的缺失的重要部分，這使得瑞德和凱特琳在哨兵特勤局來拘捕他的母親愛倫之前，冒險去見她。當安迪貿然行動時，安迪和蘿倫發現他們之間存在分歧。與此同時，弗羅斯特姐妹帶著日蝕、北極星、雷鳥和閃爍執行一項危險的任務，以使坎貝爾的努力落空。三姐妹繼續試圖將他們全面招募到自己這一方，但是日蝕特別是閃爍都不感興趣。儘管如此，他們還是完成了潛入峰會的任務。
異變人繼續試圖挫敗坎貝爾博士將獵犬計劃推向全國的努力。北極星對自己的過去有了更多的了解，並做出了一個可能影響深遠的關鍵決定。同時，異變人總部受到攻擊，在可能失去一切的情況下，人們之間的關係受到考驗，聯盟發生變化。
