肖恩麥克盧爾的屍體被發現後，氣氛變得十分緊張。在其他地方，由於水箱環境不如海洋那樣，一些美人魚開始生病。為了幫助她的族人和人類，瑞恩與一個複雜的盟友達成了協議。
人類和美人魚共同制定了一個生態恐怖襲擊計劃，以阻止石油公司，但他們也因此蒙受損失。卡米報復殺害她母親的兇手。面對不確定的未來，本、麥迪和雷恩在一場浪漫的告別中相聚。
麥迪和本考慮如何幫助瑞恩，他們知道為了讓伊萊恩康復，他們會繼續對瑞恩實施程序。同時，當他們中的一個人被海妖襲擊時，他們比以往任何時候都更想弄清楚海妖之歌到底是什麼原理——這進一步激起了軍方對能如何利用瑞恩的興趣。
本、麥迪和其他人類處理了石油鑽井平台襲擊事件的影響，而美人魚則重新適應了她們的海洋家園。瑞恩回到陸地，履行她與軍方達成的協議，儘管她不知道他們的最終目的是什麼。
隨着伊萊恩波納爾健康狀況惡化，她想用軍方的人魚細胞醫療試驗治療，但該過程會對人魚產生副作用。同時，海倫和里克了解到更多混血兒的狀況、他們在布里斯托爾灣的歷史，並發現他們遠沒有海倫曾經以為的那麼孤獨。
本面臨的選擇隨着有關人魚真相的揭露，在人魚、混血兒和人類中產生了連鎖反應。
美人魚的交配季節已經開始，瑞恩知道她要回到海里去幫助她的族民。混血兒們說服了一條美人魚和他們一起去一個偏遠的地方，海倫和本因此開始找他們。一位記者向桑德求助，希望他能將鑽井平台出事當晚的細節拼湊起來，但桑德因為不知道他是在為誰辦事以及幫他對自己的未來有什麼好處而感到為難。
交配季節的結果不如預期成功，這讓他們質疑美人魚在陸地上生育的可能性。瑞恩為了族民的利益帶了一個新的伴侶上岸，但這也給本和麥迪帶來了情感問題。
瑞恩回到海洋，為本和麥迪的病情尋求幫助，但她發現在陸地上待得越久，回去就會比想像中更難。但當他們得知在瑞恩的家鄉可能有一個特殊的地方可以幫助他們時，本、麥迪和瑞恩必須一起冒險到海底去尋找解藥。與此同時，海倫和泰德因為他們共同的家族歷史而聯繫在一起。
因為發現克里斯和軍方的關係，本和桑德不得不留下來處理。與此同時，海倫和麥迪不情願地尋求混血兒的幫助，因為美人魚面臨滅絕的威脅。瑞恩遇到了那個追尋人魚理論的記者，結果卻越來越絕望。
瑞恩認為他們需要另想一個辦法來安置美人魚，因為整個族群仍然不穩定。本成為利維的導師，後者試圖學習男人在陸地上的行為，而麥迪則繼續適應她媽媽的全新面目。桑德想利用新籌碼來找到利維。
本和麥迪與瑞恩合作，試圖讓人魚不被鎮上其他人發現，但新的美人魚在陸地上的迅速退化迫使他們要儘快想出讓他們回到海里的辦法。
瑞恩的忠誠因為和本及麥迪的友誼而受到質疑，她不得不努力保護自己的領導地位。本插手了一個美人魚儀式，海倫對她的家族血統有了更多發現。麥迪想出了一個研究海妖之歌及其影響的辦法。
卡特琳娜依然想讓美人魚群的其他成員支持她。本、麥迪和海倫試圖幫瑞恩保持對族群的控制，並試圖想出一個辦法來阻止石油公司的離岸計劃。
瑞恩繼續努力教導其他美人魚在陸地上更像人類，以便更好地融入社會，但有些人開始抵制她。麥迪媽媽舊癮複發，麥迪試圖幫助她媽媽，結果發現自己身陷險境。為了能合作讓讓美人魚群回到水中，本和桑德努力和解。
一個新的環境威脅在布里斯托爾灣的海岸上肆虐，導致更多的美人魚上岸和被更多人發現的可能。本繼續克服海妖之歌帶來的影響。麥迪的媽媽回到了鎮上，瑞恩試圖適應陸地上的生活。
