由亞提做導演，孩子們準備表演學校的音樂劇《夢斷城西》。與此同時，菲恩見了一位球探，貝斯特教練有一位仰慕者。音樂表演包括《今晚》、《上城女孩》、《那樣的男孩》、《美國》和《一手一心》。
為了招募更多成員，菲恩找到了前隊友山姆伊凡斯並說服他回到合唱團。緹娜支持張麥克，鼓勵他追求自己的夢想，麥金利準備主辦分區賽。音樂表演包括《紅色膠杯》、《ABC》、《控制》、《鏡中男子》、《布宜諾斯艾利斯》、《生存者/我會活下去》、《我們都年輕》。
布萊恩的著名演員哥哥前來拜訪，令他十分苦惱。音樂表演包括《我還站著》、《鬥士》、《站起來》、《餓得像狼/里約》和《我以前認識的人》。
在第三季的結尾，畢業典禮終於到來，麥金利高中的2012級學生回顧了過去和現在，同時思考著未來。音樂表演包括《永遠年輕》、《我會記住》、《在我的生活中》、《你得到你所給予的》、《光輝歲月》和《先根後枝》。
秋天了，這意味著麥金利高中師生們要回校了。新方向在全國大賽中慘敗後歸來，為了讓他們回到正軌，舒斯特先生計劃了一個項目。與此同時，蘇席維斯特開始了國會競選活動，提出了一個反藝術的宣言。
雪比科科倫（Idina Menzel 客串演出）回到了麥金利高中。 同時，舒斯特先生為新方向成員組織了訓練營。音樂表演包括《某處》、《我是最偉大的明星》和《有事要發生》。
一個新的外國交流生羅里弗拉納根（Damian McGinty 客串演出）入學麥金利高中，寄宿在布蘭妮家，而布蘭妮認為他是個小妖精。同時，梅塞迪絲（Amber Riley 飾）試圖招募新成員加入雪比科科倫（Idina Menzel 客串演出）新成立的合唱團，蘇的國會競選活動也在不斷升溫。音樂表演包括《綠色》、《上周五晚》、《糖果男》、《等你這樣的女孩》和《照顧好你自己》。
新方向在地區賽上與道爾頓學院鶯歌隊展開了激烈的較量。音樂表演包括《止咳糖漿》、《站着》、《很高興你來了》、《飛/我相信我能飛》、《什麼不會殺死你（更強）》和《為我們乾杯》。
新方向樂隊以的士高舞曲的方式向電影《週六夜狂熱》致敬。音樂表演包括《你應該跳舞》、《夜熱》、《的士高地獄》、《如果我不能擁有你》、《你的愛有多深》、《搖滾舞鞋》、《比女人還多》和《活著》。
畢業臨近，新方向的孩子們為全國大賽做準備。緹娜撞到頭後，眼中的新方向世界變得顛三倒四。新方向在全國大賽為明星評委Lindsay Lohan（本色客串演出）表演。音樂表演包括《榮耀的邊緣》、《現在一切都回到我身邊》、《儀錶盤燈光下的天堂》、《星際飛船》、《彈球巫師》、《舌頭打結》和《我們是冠軍》。
布蘭妮作為班長全力以赴主辦舞會。然後，在舞會之王和舞會王后候選名單公布後，孩子們開始了競選活動，一些未被提名的成員組織了一場與舞會抗衡的慶祝活動。音樂表演包括《大女孩不哭》、《恐龍》、《愛你就像唱情歌》、《是什麼讓你如此美麗》和《讓我喘不過氣來》。
威爾為合唱團開出以西班牙語演唱的課題，並請來了他有音樂才華的夜校老師（Ricky Martin 客串演出）幫忙。同時，瑞秋向科特和梅塞迪絲說出菲恩向她求婚的事，梅塞迪絲也有自己的愛情困惑。音樂表演包括《蟑螂》、《性感，我知道》、《不想失去你》、《娃娃/「英雄」混合泳》、《美麗的島》和《少一點對話》。
隨著畢業倒數繼續，新方向的孩子們為全國賽做準備。緹娜撞到自己的頭，她眼中的新方向世界變得一團亂。新方向在全國賽上為明星評委琳賽蘿涵表演。音樂表演包括《我不會放棄》、《因為你愛我》、《刻薄》和《手舞足蹈…多麼美妙的感覺》。
隨著麥金利高中班長競選接近尾聲，有人被捉到試圖竄改結果。與此同時，貝斯特教練鼓起勇氣挑戰蘇席維斯特，而帕克曼和昆恩之間的問題變得複雜起來。音樂表演包括《完美》、《我是唯一》、《女孩只想找樂子》、《喬琳娜》、《我吻了一個女孩》和《不斷渴望》。
在紀念Michael Jackson的特別節目中，新方向和鶯歌隊之間的競爭在前往地區賽的路上越演越烈。與此同時，科特和瑞秋收到了關於他們在紐約戲劇學院錄取過程的消息，山姆和梅塞迪絲之間的關係繼續升溫。音樂表演包括《想重新開始》、《我想你回來》、《壞》、《尖叫》、《永遠不能說再見》、《犯罪高手》、《本》、《我不能停止愛你》、《黑人或白人（說唱版）》和《人性》。
合唱團向一位真正的偶像致敬，翻唱了雲妮侯斯頓的名曲。與此同時，愛瑪和威爾離他們的夢想婚禮又近了一步。音樂表演包括《我怎麼知道》、《我想和一個愛我的人跳舞》、《把我所有的愛都留給你》、《太感情用事了》、《這不對，但沒關係》、《我什麼都沒有》和《我的愛就是你的愛》。
拉斯蒂（Don Most 客串演出）和蘿絲（Valerie Mahaffey 客串演出）來探望愛瑪，揭露了她根深蒂固的問題。 同時，張麥克的學業成績低落，他的父母（Keong Sim、Tamlyn Tomita 客串演出）介入確保他回到正軌。音樂表演包括《聚光燈》、《跑世界（女孩）》、《酷》、《一切都結束了》、《我一個人在這裡》和《修理你》。
新方向被要求在同一天的同一時間進行兩項活動——他們要做出艱難的決定。他們會作出正確選擇並傳播聖誕喜悅，抑或他們的野心會戰勝理智？音樂表演包括《聖誕節我只想要你》、《藍色聖誕節》、《聖誕寶貝》、《河流》、《聖誕快樂》、《讓它下雪》、《我最喜歡的東西》、《聖誕老人來了》、《聖誕包裝》、《他們知道這是聖誕節》和《雪人霜》。
威爾試圖為愛瑪策劃一個特別的驚喜，他拜託合唱團幫他迷倒愛瑪。與此同時，貝基將目光投向了亞提，菲恩宣布了他高中畢業後的生活計劃，讓合唱團眾人感到驚訝。NeNe Leakes客串演出。音樂表演包括《盡情舞動》/《跳躍傑克閃光》、《夏夜》、《我第一次見到你的臉》、《我們找到了愛》、《婚禮鐘聲藍調》和《沒有你》。
瑞秋和科特終於有機會參加紐約戲劇藝術學院的面試。與此同時，帕克曼在與父親會面後，對自己的未來做出了決定。音樂表演包括《學校放假了》、《牢房探戈》、《不是隔壁的男孩》、《別在我的遊行下雨》、《西班牙的雨》、《甩掉它》和《哭》。
蘇開始了一場抹黑行動，要打倒和她競爭國會席位的最大對手。與此同時，帕克曼對某人心動，而威爾和雪比科科倫鼓勵友好的競爭。音樂表演包括《暗戀教師》、《你和我》、《用你最好的槍打我》、《這樣或那樣》、《我不能那樣做》、《你讓我夢想成真》、《謠言傳來了》和《像你這樣的人》。
為了歡度情人節，威爾向新方向提出挑戰，要求他們尋找並表演世界上最好的情歌。與此同時，瑞秋的兩個父親海勒姆（Jeff Goldblum 客串演出）和勒羅伊貝里（Brian Stokes Mitchell 客串演出）來到了麥金利高中。音樂表演包括《L-O-V-E》、《讓我愛你》、《立體聲的心》、《家》、《我永遠愛你》、《你是最棒的》、《珍惜/珍惜》和《愛的小屋》。
