安茲身為安茲‧烏爾‧恭魔導國的國王，一直在煩惱該怎麼帶領這個國家。多虧有雅兒貝德等優秀的非操控角色們，以及能夠不眠不休地工作的不死者，魔導國才能成為安全又豐衣足食的地方。但是生活在這裡的居民們至今依舊懷著恐懼和不安，城市像是燈火消失般寂靜，失去了原本熱鬧的光景。百思不解的安茲一個人去拜訪冒險者公會，向公會會長艾恩扎克提出一項建議……
里‧耶斯提傑王國軍隊在先前與帝國的戰爭中損失慘重，魔導國也被耶‧蘭提爾奪走，導致國力衰弱。第二王子賽納克借用妹妹拉娜公主的智慧，為了重振國家到處奔波。就在此時，他們收到魔導國的使節團前來拜訪的通知。身為使節團團長的魔導國宰相雅兒貝德以女神般的美貌讓貴族們紛紛懾服，可是卻有一名自稱是菲利浦的落魄貴族跑來向她搭訕……
巴哈斯帝國的皇帝吉克尼夫面臨危機，在先前的戰爭裡得到安茲協助的帝國可說是毫髮無傷就戰勝王國。但是實際上，在見過安茲的可怕力量之後，帝國騎士們就喪失了戰意。此後帝國不得不順從魔導國，而且相當於帝國王牌人物的夫路達也對魔導國言聽計從。即使如此，吉克尼夫還是認為安茲會成為人類的威脅，企圖在暗中籌組反魔導國同盟。
正在制定魔導國行政方針的安茲想盡可能和各國建立良好的友誼關係。他沒有把這件事告訴正在進行征服世界計劃畫的迪米烏哥斯和雅兒貝德。安茲決定先自行採取行動，帶著耶‧蘭提爾的冒險者公會會長艾恩扎克前往帝國。在那裡，安茲接受艾恩扎克的進言，與競技場最強的劍士——武王對戰。比賽當天，吉克尼夫也偶然來到競技場……
知道有工匠會製造槍武器後，安茲就對矮人國抱持著很深厚的興趣。可是人類和矮人的交流已斷絕許久，不知道是個怎樣的國家，也不知道明確的所在地。因此安茲請自稱曾經在當地待過的任倍爾替他帶路，隻身前往矮人國。一行人來到有霜龍棲息的安傑利西亞山脈，找到矮人國的都市菲歐‧蘭佐，但不知為何竟然變成一片無人的廢墟……
以前矮人們曾經在地下建立過很多繁榮的都市。但是王都遭到霜龍奪走，還被迫放棄遭到亞人種族掘土獸人們襲擊的菲歐蘭佐。受到天然屏障守護的菲歐玖拉也即將遭到侵略。此時趕來的安茲等人拯救矮人脫離危機，矮人們雖然害怕身為不死者的安茲，還是幫他準備好會談的場地。此時對方以奪回王都作為交換條件，要求安茲給他們一個意想不到的東西……
統治掘土獸人的「氏族王」里尤洛發現本來輕易就能毀滅的矮人好像有了某種強大的力量，向支配他們的霜龍王奧拉薩德克尋求協助。想偷偷讓他們兩邊自相殘殺的里尤洛帶著六萬名族人到王都的外頭去避難，但是在他面前出現的兩位少女——夏提雅和亞烏菈以壓倒性的力量擊敗他，里尤洛拚命與她們談判，卻完全不知道這是最愚蠢的做法。
不死者統治的魔導國受到周圍國家嚴密的警戒，但他們救了被亞達巴沃襲擊的聖王國，之後還對他們伸出援手這件事獲得很高的評價。另一方面，王國的狀況漸漸惡化。扎納克一心想守護國家，對這種不如意的情況相當不滿的菲利浦想出了某項計劃。由於他的計謀實在太過愚蠢，最後引發誰都料想不到的結果。
魔導國送往聖王國的援助物資被搶走，雅兒貝德被派遣到王都，向王國宣戰，告訴他們一個月之後會出兵，但即使過了期限魔導國也沒有要出兵的樣子。正當絕大多數的人都把宣戰當作是魔導國的恐嚇時，畏懼安茲的人依舊準備迎接即將到來的戰爭。如那些人所料，魔導國偷偷地展開大規模的作戰行動，控制情報不讓王都的上位者發現，並摧毀了城市和村莊。
魔導國軍隊的動向終於揭曉，賽納克把希望談和解決的蘭布沙三世幽禁起來，搶走他的實權，並告訴人民國家有難，需要招募士兵，用招來的40萬名士兵準備進行決戰。同一時間，有人來委託蒼薔薇。委託的內容是叫精鋼級冒險者蒼薔薇和朱紅露滴過去，同伴們都興味盎然。一行人說服了不情願的拉裘絲後，去拜訪委託人。
得知賽納克率領王國軍隊失去音訊之後，蘭布沙三世知道結束的時刻即將到來。能逃走的人早已離開，流離失所的大部分民眾皆躲在房子裡，使王都一片死寂。科塞特斯、亞烏菈、馬雷率領少數部下逼近。此時，紅色的鎧甲——精鋼級冒險者「朱紅露滴」的阿茲思現身了。阿茲思飛上天空襲擊魔導國軍隊的陣地，發現安茲後向他發動攻擊。
時間稍微倒退，在以科塞特斯為首的魔導國軍隊進攻王都之前，留在拉娜身邊的只剩下負責護衛的克萊姆和布萊恩兩個人，此時蒼薔薇前來拜訪。決定為了保衛王都而戰的拉裘絲來向拉娜道別，可是伊維爾哀等人卻企圖奪走拉裘絲的自由。伊維爾哀告訴驚訝的克萊姆說要逃往國外，還說可以用魔法帶著拉娜和克萊姆他們一起走。
魔導國軍隊正在侵略王都，蘭布沙三世支開所有人，準備一個人去迎接征服者。同樣留在城堡裡的拉娜不願從隱藏通道逃走，反而建議蘭布沙三世把王國的寶物藏在王都之中，並拜託克萊姆執行。克萊姆無法拒絕主人的要求，完成任務後匆匆忙忙趕回去，但王城早就已經被敵軍占領，而魔導國的國王安茲就站在王座之間。
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