Tandy說服Tyrone讓她進入他的斗篷到達Loa次元，解救已經困在裡面八個月的Mayhem。她在裡面時，Tyrone被幫派襲擊，使他和Adina陷入危險。Tandy必須在次元裡審視自己，Tyrone則必須承認自己已經長大了。由於Tandy正在未知領域行動，導致Tyrone在最需要異能時失去了能力。他們必須設法在沒有異能的情況下成為英雄。
當Mayhem為找出販賣女孩的罪犯而破壞城市，Tyrone、Tandy及Brigid嘗試阻止Mayhem。Tyrone害怕自己會認同Mayhem滿腔憤怒的行為。Tandy原本被Mayhem的殘暴手法所震驚，但當她看到人口販子所做成的傷害後，便開始認同Mayhem。 Brigid明白如果她沒有Mayhem這特質，是不會成為她想要成為的警察。在倒敍中，講述了Mayhem的起源，當她得知自己獲得新的異能時，會如何利用它。
Tandy灰心喪氣，向無辜之人發洩怒火，之後又因年輕女性失蹤而自責。她找到新隊友，此人給了她對於城市中隱藏受害者的珍貴見解。Tyrone對自己的行為總帶來危險後果而感到生氣。他聽從可靠同盟的意見，專注於自己的能力。兩人在拯救遇險的年輕女生時，必須對抗自己的英雄天性。而當他們的努力帶來可喜的新消息，他們亦必須為無法想像的未來做準備。
拯救城市六個月後，Tandy和Tyrone無法適應自己的生活，欺騙對方說自己過得很好。但事實上，他們各自有秘密行動：Tyrone打擊幫派，希望清理城市的骯髒角落；Tandy向無禮卑劣的男人復仇。他們看到自己的行為造成意想不到的結果，並發現新危機到來，他們必須重新攜手合作。
Tandy、Tyrone和Adina發現自己處於人生最黑暗的時刻。Tandy在嘗試重拾她失去的能力和希望的同時，奮力逃離一間綁架並販賣女孩的汽車旅館。Tyrone擔心自己對Tandy的惡言會是他們最後的交談。但當他無法將自己傳送到她身邊，他逐漸接受自己的恐懼，並帶著盛怒，橫衝直撞地尋找她。Connors被關在Adina的廚房，她思考是否值得留他一命。
當Tyrone為自己而戰，Tandy尋求Evita及Brigid的幫助，把Tyrone的意識從Loa Dimension帶回來。Tandy要抑壓她最近的創傷，以免影響到救援任務。Brigid與自己另一個身份Mayhem達成了奇怪的協議，有利大眾卻可能危害自己。Evita發現只要能拯救Tyrone，她便有機會改變命運。
儘管每次都被Andre打敗，Tandy和Tyrone重新振作，深入Loa次元，阻止變強的Despair綁架更多無辜靈魂。但Despair把Loa次元變成了自己的領地。為阻止他，他們必須打敗自己心魔生出的邪惡分身——Tyrone完美的自己，以及Tandy暴力的父親。在《斗篷與匕首》季終集中，他們必須打敗心魔才能從Andre的怒火中拯救新奧爾良。
Tandy被逼過著另一種「假設」的生活，每個版本都設計來批判及擊敗她的意志。在她的每個人生中，無論是芭蕾舞女演員、工程師或吸毒者，她都會與一個全新的Tyrone互動，並幫助她漸漸發現真相：現實世界中的她正被囚禁及落藥。當Tandy從不安中走出包圍著自己的世界，將與操縱她思想的人當面對質—這個人正是新奧爾良失蹤女性案件背後的幕後黑手。
Tandy終於與媽媽坦誠對話，並得知父母婚姻破裂的真相。為了獲得平靜，她繼續追捕她有能力對付的惡霸。Tyrone意外地有機會與曾經傷害過他的人對質，他可以選擇讓自己和家人從回正軌，卻因報仇之心而掙扎。二人都準備放手一搏，信任盟友，因真正的寬恕和深深被背叛而上了寶貴的一課。
Andre從旅館逃走後，Tandy和Tyrone開始尋找他。Tyrone請求意料之外的盟友來幫助，他試圖彌補過去犯的錯，同時尋找方法阻止Andre傷害更多女性。Tandy和Mayhem尋找Andre時，發現了他的過去，並由此揭露了他所作所為背後的真正的陰謀。Tandy和Tyrone必須儘快阻止Andre傷害他人，避免他變得更強，達至神級力量。
