斗篷與匕首

Tandy Bowen是位積極、年輕的芭蕾舞者，一直過著富足的生活，直到她父親因工業意外去世。Tyrone Johnson一直把哥哥當作英雄般崇拜，但一個腐敗的警察卻奪走了他哥哥的性命。兩人努力平復喪親之痛，並用自己的方法伸張正義。但當Tandy和Tyrone努力奪回自己以為的生活時，一種神秘力量出現在各自身上，並帶著令人恐懼的後果。

當Tandy差點用異能殺人後，她決定離開城市，但走之前她必須完成最後一個工作。與此同時，Tyrone正與自己的心魔搏鬥。他忙於應付籃球訓練、父母、適應異能和尋找殺死哥哥的腐敗警察，幾乎壓力爆燈。Tyrone和Tandy想憑一己之力解決問題，卻是錯誤的決定。然而，命運將為他們帶來新的安排。

Tyrone和Tandy嘗試抗拒將兩人聯繫到一起的力量。Tyrone試圖伸張正義卻失敗，反被問題壓得喘不過氣，惟有轉而使用巫術來尋找答案。Tandy因意外而頭暈目眩、不知所措，並依然心有餘悸。雖仍想出城，Tandy卻在意想不到之處找到答案。Tyrone和Tandy之間的聯繫比他們想像中更強，他們意識到對方可能是自己問題的關鍵答案。

在明白到彼此的想法後，Tandy和Tyrone終於能認真討論兩人之間的聯繫。Tyrone協助Tandy了解自身的恐懼，而Tandy則幫助Tyrone發掘他願望的深層含義。得到領悟的兩人，互相幫助應付接下來的考驗。Tyrone認識了狂歡節印第安裝扮的舞者，明白到如何成為真正的男子漢；Tandy調查過去的文件，渴望為父親洗脫罪名。

儘管受到重大挫折，Tandy繼續討伐Roxxon公司。以憤怒為動力，她潛入公司的活動，濫用異能尋找真相。Tyrone發現自己無法控制異能。雖然來到籃球州總決賽，但他的心思卻不在比賽上。Tyrone致力要將Connors繩之於法時，卻發現關於哥哥的線索，令自己陷入掙扎。與此同時，Brigid不擇手段企圖捉拿一名腐敗的警察。

在為父親洗脫罪名的過程中，Tandy與爸爸老拍檔的女兒成為朋友，一睹若走其他人生路，自己可能會擁有的生活。Tandy去沼澤地進行科學研究的同時，Tyrone嘗試過街頭生活，一睹若沒有搬離舊社區，自己可能會經歷的生活。他與Billy的老友成為朋友，此人是個毒販，他亦可能是Billy謀殺案的關鍵人物，可協助立案調查殺死Billy的警察。

Tandy和Tyrone合作解救一個禁錮在自己思想囚籠中的男人，並對自己能力有更深認識。他們亦得到了鑽井爆炸的重要新資訊。正是這場爆炸改變了他們的生活。

在至親的逝世八周年紀念日上，Tandy和Tyrone為枉死之人伸張正義，卻陷入險境。

因意外發現了父親的秘密，Tandy變得意志消沉。她決定讓以往認識的人，分擔這些負面情緒。另一邊，Tyrone將殺死Billy的兇手繩之於法，卻沒能解開他的心結。他用暴力去發泄。兩人被逼面對自己一手造成的問題，他們必須戰勝自己的情緒，因為後果並非兩人可以承受。

Tyrone試圖將殺死Billy的真兇繩之於法，卻出了嚴重錯誤，令他要逃避警察的追捕。Tandy自我放縱，其以往的行事方式傷害了所愛的人，因此她必須糾正錯誤。兩人各自為戰，之後聯手應付狂歡節發生的混亂。在本季結局中，Tyrone和Tandy必須克服自己的問題，拯救城市免受災難摧毀。