節目三：一千零一夜物語

2009年盧卡諾影展專題選映作品； 虫製作公司「Animerama」三部曲第一部。 在巴格達城，艾狄亞遇見一位漂亮的女奴美利琳，艾狄亞希望營救她逃出主人的魔掌，他們甚至共渡了一夜良宵。可惜好景不常，她的主人未幾就將他們分開。可是美利琳已經懷了艾狄亞的孩子；在她分娩的時候，美利琳卻不幸死了。十五年後，艾狄亞做了皇帝，他仍念念不忘美利琳，無意間他偶遇了一個酷似美利琳的女孩⋯⋯。 這齣兩小時的巨構，題材來自《一千零一夜》，表現的卻是綺麗的情慾世界。本片由手塚治虫擔任執行監製，動員六萬人製作，匯聚當時日本動畫界的好手，是手塚治虫進軍國際動畫壇的重頭戲。