蒂蒂忘記了準備小熊的生日禮物，她必須儘快找到最好的禮物。小熊吃了一顆傑克的魔豆，他和蒂蒂必須想辦法解除魔法。
蒂蒂得了「皮諾丘病」，她什麼謊話都不能說，不然鼻子會變長！小熊加入了一個新的俱樂部，會員都是童話森林裡叫傑克的人。
蒂蒂和小熊低估了他們新來的小保姆拇指姑娘。大野狼把自己的房子吹倒了，Humpty先生邀請他來家裡暫住。
婦人和孩子把巨人的鞋子當成新家，大家合力嘗試各種辦法，終於讓巨人有了新鞋，婦人也可以繼續住在巨人的舊鞋子裡。 蒂蒂和小熊前往外婆家的路上，必須隨時讓小紅帽的斗篷保持乾淨，同時還得與大野狼鬥智。
蒂蒂「訓練」小熊像他媽媽一樣成為山怪馴服師，卻不小心吵醒了真的山怪！小熊和Humpty先生把青蛙變成了蒂蒂最喜歡的英雄：白馬王子。
小熊在找橡皮鴨的時候不小心撞斷了巨人的豌豆藤。大野狼騙Skippy去偷東西，蒂蒂和小熊把大野狼繩之於法。
蒂蒂和小熊找到一把遺失的女巫掃帚，他們學習飛行！蒂蒂和小熊幫助他們倒霉的老鼠朋友Brian，他覺得自己做任何事都很倒楣。
在一場魔術表演上，蒂蒂意外地變成了蔬菜。小熊找到仙女教母的魔杖，他長出一對翅膀，而且有能力實現願望。
蒂蒂和小熊發現了一隻蛋，並孵化成小龍。小熊不小心把金球踢到可怕的薑餅女巫家的後院。
國王的士兵來到童話森林，宣佈所有玩樂都違反規則！蒂蒂碰到薑餅女巫的魔法粉末，變成了隱形人。
小熊發現自己不會跳舞後，他收到一雙紅色的魔法跳舞鞋去參加狂歡舞會。蒂蒂和小熊幫忙照顧傑克的金鵝時把牠弄丟了。
小熊從石頭中拔出了劍，使他成為了童話森林的國王。小熊和蒂蒂提出在小矮人外出參加家族野餐時替他看家。
蒂蒂和小熊教傑克和Jill取水，這樣他們的檸檬水攤檔就可以重開了。變小的蒂蒂和小熊幫助仙女教母逆轉魔法。
蒂蒂中了飛躍月亮的彩票，但是她發現小熊也想去。大野狼想改變自己，變得和自己的哥哥好狼Phil一樣善良。
小熊和蒂蒂發現一起玩會使小熊出疹子！小熊尋找傳說中的大魚。
蒂蒂和小熊幫助白馬王子躲開國王的士兵。蒂蒂和小熊幫助Humpty先生的韻律泳俱樂部完成表演。
蒂蒂和小熊在茶會前不小心吃了媽媽的翻轉蛋糕。當樵夫要把老巨樹Old Knotty砍倒，蒂蒂和小熊拒絕從樹上下來。
蒂蒂和小熊幫助小蟲Vern及時趕回家變螢火蟲。小熊和小紅帽發現他們有很多共同點，讓蒂蒂吃醋了。
蒂蒂、小熊和小紅帽開始賣焗鬆餅，卻失敗收場！蒂蒂和小熊跟他們的朋友們以物易物，得到最好的母親節禮物送給熊媽媽。
Locks先生讓蒂蒂和小熊回想起他們是如何相遇的。
小熊掉了第一顆牙齒，他迫不及待去睡覺，想在夢中見到牙仙子！三隻小豬之間發生爭執，他們停下了童話森林的維修工作。
在森林唱歌活動前，青蛙和熊爸爸的聲音被不小心互換了。蒂蒂失憶了，小熊幫她想起自己是誰。
