逐夢芭蕾

節日就快來臨，年幼學員第一次來到林肯中心進行預演綵排。對許多學員來說，這是他們第一次在台上演出。課堂上的壓力增加，年長學員要爭取被選入舞團的資格。其中一名學員，得到舞團邀請入團當實習生，朋友們都為她高興。臨近感恩節，學員都回家與家人重聚。

踏入新學季，來自紐約市各區的SAB學員，每日都要在芭蕾舞、學校、和家庭生活中找到平衡。學校為喬治巴蘭奇的《胡桃夾子》進行選角，甄選進行得如火如荼。有學員會得到王子和瑪莉的角色，有學員就會落選。高級組學員就要接受艱苦訓練，讓他們成為巴蘭奇式的舞者。

經過激烈的甄選，學員開始綵排喬治巴蘭奇的《胡桃夾子》。主角王子與瑪莉，以及其他角色，要接受緊逼的訓練。為應付綵排和課堂的要求，學員必須好好安排時間表。第四級的女孩，收到她們第一對足尖鞋，這是芭蕾舞者的一個里程碑。一名高級組學員，得到夢寐以求的紐約市芭蕾舞團見習的職位。

喬治巴蘭奇的《胡桃夾子》公演日就快來臨，學員開始跟他們的偶像、紐約市芭蕾舞團的舞者一起綵排。跟著還要試著戲服。學員要熟習角色，和練好舞步。而在SAB的排舞室以外，學員也有自己的生活。中級和高級組的學員，就要面對傷患的挫折，並要在練舞和學業之間，取得平衡。

紐約市著名的美國芭蕾學校（SAB）新學年開學了，六歲起的小朋友，接受學校兒童組的甄選。另外，學校從世界各地招募高級組學員，他們來到紐約市寄宿，接受嚴格的訓練，成為職業舞蹈員。導師和學員忙著投入秋天學季，另一方面，喬治巴蘭奇的《胡桃夾子》亦展開第一階段選角。

終於來到喬治巴蘭奇《胡桃夾子》的首演夜，在全長六周的演期裡，可以見到多個月來綵排的成果。年長學員去到社區，向紐約市的學童介紹芭蕾舞這項種藝術，其中一名高級組學員，更獲頒林肯中心一個重要獎項。公演結束後，學員回到日常課堂，但新冠肺炎爆發，令學校停課。學員在接受網上授課的同時，認識到排舞室的重要，他們必須作好準備，面對未來艱苦的挑戰。