Will離開死者之街向外面的世界進發。他在森林中走了幾日，第一次見到一位半精靈獵人Menel。他們分別數天後，Will依然回味能與同齡人士傾偈，但突然收到Gracefeel給他的啟示。
Will得悉Mary的秘密後轉眼過了五年，自己也成為十三歲的少年了。三名不死族對Will的課題愈來愈難，但Will都有努力一一克服。有日，Blood要求他完成走出城中廢墟的任務。Will一心完成這項任務，全力作戰到底，直至一股不尋常的力量威脅他要停止，而這股勢力來自一個意想不到的人。
在Menel的帶領下，Will來到一條被怪物襲擊的村莊。他擊退怪物後，發現了那些因着襲擊而導致的慘劇，遍地都是屍體與被焚毁的房屋。突然Menel聽到一把微弱的聲音，是來自一位被嚴重燒傷的細路，而他已變成了不死族。
Will被冊封成聖騎士後，努力重建村莊及消滅野獸。一日Will手下的巡邏隊突然失蹤，於是Will、Menel與「穿透者」Reystov折返野獸森林，發現同伴已身首異處。雖然有不祥的預感，但他們仍往山谷深處進發。
Will差點葬身野獸的陷阱，這令他意識到自己的能力或會令同伴受不了。他一直沒察覺自己不尋常的力量讓同伴身陷險境。感到自責的Will，決定單人匹馬對付野獸。Menel因此非常憤怒，要阻止Will的行動。
Will及Menel拯救村莊免受魔鬼襲擊後，他們決定前往貿易頻繁的「白帆之都」。當他們穿「野獸森林」時，突然聽到一聲尖叫，他們向着那方向跑去，發現兩位遊客被「巨猿」襲擊。
Bii與Tonio加入Will的旅程，他們終於到達白帆之都。Will被這個繁華的大城市吸引，希望可以在此歇一歇。但全城警報響起，Will跑出外面極看，一道巨大陰影正籠罩整條街，更是向他的頭頂直衝過去。
十五歲的Will正要準備在成人禮上拿真劍挑戰Blood，Gus卻要求他假裝被打敗。那天在廢墟中Will還未有機會問清楚Gus的用意，便要上陣迎戰Blood。
「不死之神」Stagnate突然現身，令三位不死族非常意外。祂意圖劫走Blood與Marry，卻被Gus阻止，但祂胸口噴出黑色的煙霧令大家不安。此時Stagnate展露無懼的笑容對Will說：「這都是拜你所賜。」
瀕臨死亡邊緣的Will向Gracefeel立下誓言，令他可以站起來再與「不死之神」Stagnate決鬥。但Stagnate用奸計令Will跟自己的影子決戰；而祂直接以Blood及Mary作攻擊目標。發現自己犯錯的Will立即返回廟中，此刻Stagnate即將來到。
白帆之都城主Ethelbald召喚殺手Wyvern後，安排Will與他會面。Will衝口而出，建議組成私人軍隊，Ethelbald起初先皺眉，但想到免受野獸的襲擊，最終都批准Will的建議。為了尋找可靠同伴，Will走入當地吧。
一位生於死者之街的小孩Will，由三名不死族養大。儘管三人悉心培育他，但作為這塊禁絕生命之地唯一的活人，Will開始對自己的身世產生疑惑。他懷疑三位父母對他有所隱瞞，或可幫他解開謎團。他無法理解他們隱瞞的動機，但他即將發現到更多有關自己的秘密。
