Daimon和Ana對父親留下的破壞有更多的了解。他們和Gabriella一起探訪了一位潛在的受害人，隨後發現他們現時的處境比想像更差。Hastings揭露的驚人消息讓監護人大為震驚。
一個邪惡的敵人召集了非一般的團隊。Daimon和Ana前往三藩市尋找Yen和一件或許能幫忙打敗敵人的古物。Ana和Daimon講述了自己的課外活動。Gabriella的信仰被攻擊。
一個強大的惡魔正在尋找新宿主，Ana難以控制她的黑暗慾望，The Blood向Daimon提出了一個合作計劃。監護人陷入了大麻煩。Hastings醫生最新揭露關於Daimon過去的真相讓他很不安。
一場可怕的事故，讓Daimon和Gabriella同為拯救一個人的靈魂而戰，一股黑暗的勢力試圖阻止他們。與此同時，Yen變得過份沉迷工作。一個新發現讓Ana回到St. Teresa健康中心。
母親的健康狀況急劇惡化，一切跟表面看到的不同。Ana在尋找Yen，一個學生難以理解惡魔是怎麼生活在人類當中，Gabriella耐心解釋給他聽。Daimon發現了一件關乎生死的事。
戴蒙調查俄勒岡州一個男孩被魔鬼附身事件。與此同時，在三藩市，安娜舉辦一場假拍賣來引罪犯現身。聖特雷莎醫院發生令人不安的事件引起廣泛的關注，而與戴蒙和安娜關係疏離的母親仍在該處住院中……
Daimon和Gabriella發現他們身處令人不安的新領域。Ana必須做一個可能會徹底改變他們兄妹人生路向的重大決定。Victoria試圖作出修正，但可能已經太遲了。
Ana和Daimon為拯救一個靈魂而奮戰，但只有Yen能取得勝利。Gabriella的新想法挑戰了Daimon的信仰，導致團體出現裂痕。Victoria和Daimon、Ana合作抗敵，但他們的勝利是有代價的。
隨著風險越來越高，關係也越來越親密。為了拯救一個人的性命，Hastings和Ana必須去做一件超乎想像的事。Gabriella和Daimon回到他兒時的家，去尋找一件古物。一位母親失去了兒子，但卻得到了一個繼承人。
一股黑暗勢力製造了大混戰，逼使Hastings和Ana聯手抗敵。Daimon和Gabriella發現Blood Hotel的連串事件是有關聯的。惡魔的身分被揭露，讓Ana和Daimon極度震驚。Yen佔了上風。
