「西國情報局對東課」指派諜報員「黃昏」前往東國調查企圖實行戰爭計畫的戴斯蒙德。「黃昏」假扮成精神科醫生洛伊德佛傑。為了將小孩送進能與目標接觸的名校伊甸學園，他領養了孤兒安妮亞，而其實安妮亞是名能讀透人心的超能力者。某天，安妮亞遭到盯上「黃昏」的黑幫組織擄走，洛伊德打算重新準備任務，但……
市政府辦事員約兒布萊爾有著殺手「睡美人」這不為人知的一面，而她對於單身女性容易被懷疑成間諜的風潮感到相當不安。另一方面，洛伊德為了伊甸學園的面試，開始找起扮演安妮亞母親的人選，並在造訪的時裝店裡頭偶然遇見了約兒。安妮亞讀了約兒的心，得知她是名殺手之後，決定為了自己去促使洛伊德選約兒來扮演母親一角。
約兒搬進了洛伊德與安妮亞的家中。終於找齊家庭成員了，接下來就要準備面試。但現階段的安妮亞與約兒卻連正規的面試問答都做不好。洛伊德如此判斷後，決定要全家一起出門，建立上流家庭的一般常識與三人間的共識。儘管去了歌劇院、參觀了美術館，安妮亞她們仍舊沒甚麼特別的感觸。就連堂堂「黃昏」也不禁對此感到挫敗，但……
終於到決戰當天了！洛伊德等人做足準備，前往伊甸學園接受面試。一進到校內，洛伊德便感受到有人盯著自己，而那正是教職員們暗中給應試者評分的監控式視線。考試早就已經開始了。進行評分的舍監韓德森注意到洛伊德佛傑一家的言行舉止，為了徹底釐清他們是否有資格接受名校伊甸學園的面試，他指示了更為嚴苛的試驗。
今天是伊甸學園公布取錄名單的日子，洛伊德等人卻因為上面沒有安妮亞的應試號碼而陷入絕望。此時韓德森現身在他們面前，對洛伊德等人面試時的表現給予高度評價，並告知安妮亞是備取第一名。三天後，他們收到了備取遞補的取錄通知！弗朗基也趕過來一起熱鬧慶祝，並提到該給努力考試的安妮亞獎勵。究竟安妮亞的願望是甚麼？
安妮亞的制服做好了。洛伊德要出席西國的作戰會議，於是將領取制服的事情交給約兒，自己前往藏身處。洛伊德在那裡確認到，要讓行動代號「梟」順利完成，必須要在伊甸學園獲得八個被稱為「星星」的獎章，成為優待生。另一方面，安妮亞拿到制服後開心不已，然而有許多不法之徒會以富裕的伊甸學園學生為目標，盯上安妮亞的小混混集團就在這時出現了！
入學第一天，安妮亞就打飛了戴斯蒙德家的次子達米安，而拿到了「雷電」。轉眼就受到班上同學指指點點，令她相當失落，但和貝琪成為朋友後，上學也變得開心了起來。安妮亞想為打人的事向達米安道歉，卻始終開不了口。洛伊德為了讓行動代號「梟」順利進行，變裝成校內人士，暗地裡催促安妮亞去跟對方和好，但是……。
令人聞風喪膽的東國防諜機構──國家保安局，負責搜捕間諜與監視市民以維持國內治安，人稱「秘密警察」。約兒的弟弟尤利實際上也是秘密警察的一員，他向姊姊和周遭隱瞞自己的真實身分，追捕著害國家陷入混亂的間諜。某天，他突然造訪佛傑家。藏有秘密的佛傑家與有著不為人知一面的尤利終於要碰面了！
洛伊德他們被尤利質疑是假夫妻，並被逼著要接吻來證明他們是真正的夫妻。為了行動代號「梟」，洛伊德打算立刻達成尤利的要求，但約兒跟他相反，如果不借醉就親不下去，於是抓起紅酒大口灌醉自己。尤利看著姊姊做出如此舉動，同樣也因為酒醉而無法做出正常的判斷……
在伊甸學園的一年級生之間有謠傳，說在下次體育課大顯身手的學生能夠獲頒一顆「星星」。安妮亞為了得到「星星」，接受了約兒的特訓，下定決心要「抓住星星」。於是，賽希爾宿舍與沃爾德宿舍的閃避球班際對抗賽熱血開戰，但此時怪童比爾沃金斯現身，擋在立志要獲勝的安妮亞等人面前！
家長要出席伊甸學園的懇親會，小孩需要先成為優待生，但這使得不擅長讀書的安妮亞陷入了苦戰。洛伊德因此考慮改從學業成績以外的管道獲得「星星」，打算讓她對社會作貢獻，結果在醫院當義工的安妮亞卻老是闖禍。就在這時，安妮亞藉由超能力察覺到在游泳池溺水的小孩求救聲──！？
洛伊德今天也忙著處理「西國情報局對東課」的任務，搞到筋疲力盡才回家。就在這時，他聽到鄰居在聊八卦，說他不重視自己的家庭。洛伊德擔心任何一點懷疑都會對行動代號「梟」造成影響，為了表現出自己家幸福美滿的樣子給鄰居看，他決定下次休假要帶家人去逛水族館。結果那裡也有「西國情報局對東課」的新任務……！
為了獎勵安妮亞得到「星星」，佛傑一家決定出門去挑選寵物狗。途中，洛伊德被強迫參與任務，要阻止針對西國外長的炸彈恐襲發生。另一方面，本來在選狗狗的安妮亞莫名地從陌生大白狗的心中看到自己家人的身影。安妮亞覺得好奇而去追狗狗，卻誤闖恐怖分子的基地！
安妮亞遇見了一隻能預知未來的神奇狗狗。儘管她在狗狗的協助下暫時逃出生天，但最後還是落入了恐怖分子的手裡。就在此時，約兒趕了過來並擊退了敵人！這時候，狗狗再次預知了未來。安妮亞讀了狗狗的心，卻看到洛伊德倒臥在爆炸後的大樓瓦礫堆中的景象……為了改變這個未來，安妮亞決定和狗狗一同前往案發現場！
洛伊德與敵人的狗體炸彈對峙，安妮亞暗地裡拯救了洛伊德，約兒則是發現了逃走的恐怖分子首腦。究竟這場將一家人各自牽扯進去的炸彈恐襲事件會如何收場呢？之後安妮亞以當初的目的，亦即是得到「星星」的獎勵為由，說想將那隻在事件中遇上，能預知未來的大型犬當成寵物飼養。洛伊德知道狗狗們背後的內幕而不想答應，安妮亞卻說不養牠就不去上學……
16. 任務16： (A)約兒廚房 (B)情報商的戀愛大作戰
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任務16(A)約兒廚房
洛伊德對約兒最近常常晚歸感到很在意。安妮亞從彭德的預知中看到約兒的樣子，感到十分擔心。當事人約兒瞞著兩人，私下去了同事卡蜜拉的家。她的目的到底是甚麼呢？
任務16(B)情報商的戀愛大作戰
洛伊德被弗朗基找了出去。原因是弗朗基有了喜歡的女性，希望洛伊德教他約會的必勝法。洛伊德敵不過他的熱情，於是傳授起幹練間諜的話術。
17. 任務17： (A)執行獅啾作戰吧 (B)鋼鐵淑女 (C)蛋包飯♡
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(A)執行獅啾作戰吧
安妮亞與達米安在美勞堂上被分到同一組。為了執行「好朋友大作戰」，安妮亞決定盡全力幫助達米安做勞作！
(B)鋼鐵淑女
WISE管理官席爾薇雅表面上是位西國外交官。她的日常生活無時無刻都受人監視，不允許露出任何破綻。
(C)蛋包飯♡
布萊爾家的童年時光。約兒為了尤利而努力地做蛋包飯，尤利則在姊姊的愛中逐漸長大。
18. 任務18: (A)家庭教師舅舅 (B)東雲
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(A)家庭教師舅舅
下星期就是伊甸學園的期中考了。那天是安妮亞無法使用超能力的新月之日，所以她沒辦法作弊。在約兒的提議之下，便找了尤利來當家庭教師……
(B)東雲
期中考結束了。洛伊德對安妮亞的考試成績感到不安，於是潛入伊甸學園，打算竄改答案卷。結果現場也有一位舉止可疑至極的男子，同樣企圖潛入試卷的所在地！？
19. 任務19： (A)對戴斯蒙德的復仇計劃 (B)母親，化為一陣風
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(A)對戴斯蒙德的復仇計劃
達米安在期中考取得優異的成績，而獲得了「星星」。受到周圍吹捧的他，卻遭到同班同學喬治仇視。原因究竟為何呢……？
(B)母親，化為一陣風
送安妮亞去上學後，約兒馬上發現安妮亞的運動服忘在桌上。這樣下去安妮亞要上體育課會有麻煩。於是約兒飛奔而出，要將忘記帶的衣服送去給安妮亞！
20. 任務20： (A)調查綜合醫院吧 (B)解讀難懂的暗號吧
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(A)調查綜合醫院吧
安妮亞因為功課要做關於「有興趣的職業」的報告，而去參觀洛伊德工作的地方──伯林特綜合醫院。趁著洛伊德離開座位的空檔，安妮亞展開了大調查！
(B)解讀難懂的暗號吧
安妮亞受到間諜動畫的影響，對解讀暗號產生了興趣，於是自己寫了一篇暗號，將機密文件發給了洛伊德等人。究竟有沒有人能夠成功解讀呢……！？
21. 任務21： (A-B)"夜帷" (C)第一次的嫉妒
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(A-B)"夜帷"
費歐娜是一位事務員，在洛伊德工作的醫院上班，其真實身分是西國情報局對東課的女間謀「夜帷」。
她對於行動代號「梟」的進度遲遲沒有進展而感到焦急，於是提議由她來取代「佛傑夫人」的角色，更擅自造訪佛傑家，與約兒見面！
(C)第一次的嫉妒
安妮亞很喜歡洛伊德送的企鵝玩偶，還抱著玩偶一起入睡。有個白色的身影深深嫉妒著那副景象……
22. 任務22： 地下網球賽坎貝爾頓
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機密檔案「札卡里斯文件」被認為是會引發東西戰爭的火種。洛伊德與費歐娜為了取得藏有該文件的名畫，而參加畫作持有人坎貝爾所主辦的黑暗網球賽。只要獲得冠軍，就能獲贈一樣想要的美術品。洛伊德他們偽裝成夫妻參賽，而前職業選手等強者們則對他們展開猛烈攻勢！
地下網球賽終於進入決賽。洛伊德他們的比賽對手──坎貝爾兄妹是一對揮舞改造球拍、與周圍工作人員合謀妨礙比賽，使用無數卑鄙手段的強敵。然而，〈西國情報局對東課〉引以為傲的諜報員組合將那些阻礙一一化解，並由洛伊德揮下決定性的最後一擊！但在比賽結束後，得知機密檔案存在的保安局卻來插手……
24. 任務24: (A)母親的角色與妻子的角色 (B)和朋友去購物
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(A)母親的角色與妻子的角色
費歐娜的出現讓約兒對假結婚的事感到不安。洛伊德見狀以為約兒開始愛上自己，便切換成為了任務就連女性也要加以利用的「黃昏」模式！
(B)和朋友去購物
貝琪為了替安妮亞挑選可愛的衣服而帶她去百貨公司。貝琪以富家小姐的財力將整間百貨公司包場，兩人可愛的時裝表演即將開始。
伊甸學園每半年會召開一次懇親會。會場內雲集了優待生及其家長，以及東國的達官貴人，因此戒備森嚴，不允許任何人擅闖。另一方面，達米安請哥哥轉告自己想見父親。洛伊德得知了戴斯蒙德父子約好要碰面，便企圖利用達米安與目標接觸。
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