日本傳奇調停者龍太郎必須在他七十歲生日那天威逼一名記者閉上嘴巴，因為這名記者威脅要讓一位政治人物兒子的死亡事件中極具破壞性的內幕曝光。首相前來拜訪這位調停者並請求他的協助。同時，龍太郎的成年子女正在處理各自的感情關係以及擔心著該如何應付他們父親的壽宴。他的大兒子在想辦法滿足情婦的要求，而小兒子卻遇見了一位很有魅力的外國記者。
龍太郎必須協助首相順利完成她政黨接班人的計畫，以及通過她所提出的最後一項法案。同時，一郎的情婦原來暗中與那位神祕地出現在龍太郎家各個成員面前的小隆有勾結。理沙子為知名音樂製作人試唱了一曲，而龍在他工作的非營利組織裡必須面對官僚主義。
黨內的政客們此時紛紛表明效忠或反對首相，而龍太郎對自己孩子們的生活也有了更深入的瞭解。與此同時，龍和莎拉在沒被龍太郎發現的情況下開始約會，而弓子的完美生活卻出現了裂痕，因為她的財務狀況其實並沒有她想像的那麼穩固。一郎決定要改變自己的人生，並力求他父親認可他的所作所為。
丸山的弟弟被捕，一段醜聞開始蓄勢待發，導致政客們方寸大亂，他們都想要弄清楚這起事件對他們的未來到底意味著什麼。首相面見丸山以確保丸山會繼續支持她，以及他跟他弟弟的醜聞毫無牽連。理沙子的歌唱事業開始起飛，而弓子卻發現了丈夫驚人的祕密。
龍與一名外國記者交往讓龍太郎深感不安，因此加劇了他們之間的緊張關係。一郎的餐廳事業遇到了障礙，他再次找到小隆要求借貸更多資金。奈美試著擺脫一郎，並開始跟別的男人約會。理沙子展現了作為創作歌手的才華。與此同時，丸山被捕的罪證外洩了。
丸山因弟弟的醜聞證據浮出檯面而遭受質問，並讓他在議會中飽受撻伐。龍太郎發現了他過往的熟人與一郎情婦之間的連結。龍發現那個農民的行為並非表面看起來的那樣，而是內有隱情。
丸山在國會中所承受的壓力與日俱增，他的弟弟只好親自解決自己的問題。弓子丈夫那段黑暗的過去被揭曉。龍和莎拉一起揭開了那位農民的控訴背後所隱藏的祕密，同時莎拉也開始調查龍和他的家人。
絕望的弓子在努力重新拼湊自己的生活時遇到了她的前老闆。龍太郎決定出面解決一郎和他太太之間的問題。正當婚姻和對奈美的迷戀讓一郎倍感糾結時，他和奈美之間的關係卻發生了意想不到的轉折。
議會最終的投票結果讓龍太郎感到措手不及，他這才發現可能還有別人在幕後操縱那些政客。龍發現了他的兒時玩伴死亡背後的真相，以及參與掩蓋真相的人竟是他的父親。
大神一家正處於崩潰邊緣，因為每個成員都必須應對新的調停者帶給他們的威脅。大神家族中對於到底是哪個成員背叛了龍太郎的猜疑日益加劇，而政客們必須面對現實，另一個調停者的新勢力出現了。龍發現了莎拉一直在隱瞞的祕密，他們之間的感情因此出現了裂痕。
