俊末突然現身並提及了太虎，這引起了企鐵和他朋友們的注意。企鐵對俊末很感興趣，於是為他安排了一場測試。他勉強通過測試後加入了江南會。當他與宜貞見面解釋他的任務時，竟發現一件意想不到的真相。
俊末面臨了另一場震撼的考驗，正培開始對他產生懷疑。調查小組招募宜貞來幫助俊末度過危機。同時，宋東赫的手下剛健與再建幫的成奇秀聯手，對江南會展開復仇。
俊末和調查小組為韓國、中國和日本的毒販會議做好準備。在交貨事故後，企鐵帶著俊末去安撫合夥人。江南的警探黃旻久接獲有關失蹤的藥頭曹經理的報案，並開始追蹤企鐵和俊末。
檢察官趙昌植收到日本的請求，要求對從韓國流出的毒品進行聯合調查。他組建了一支調查小組，懷疑這與在江南擴散的新毒品江南水晶有關。資深緝毒刑警道亨建議在鄉下未被重用的俊末去臥底，於是俊末滲透崛起的江南會。
在攻擊中受到重創的企鐵努力找出幫內的叛徒，而俊末成為核心成員，獲得了企鐵的信任。當宜貞再次加入調查小組幫助俊末時，企鐵開始對她有所動作。企鐵給了俊末一項重要任務，那就是接待來自中國的客人。
宜貞的突然出現使俊末和調查小組陷入危機。當江南會的辦公室遭受莫名襲擊時，俊末證明了自己的價值，使調查得以重新啟動。與此同時，釜山幫老大宋東赫在日本消失。
海蓮對忠心耿耿的俊末表露出興趣，在交易暫停之際，他成為了她的導遊。俊末受傷後，宜貞正式加入調查並與企鐵拉近距離。企鐵對俊末的信任令正培和其他幫派成員愈來愈不滿。
俊末留意到企鐵為了宜貞而改變的決心，意識到這次交易可能是他的最後機會。鍥而不捨的刑警黃旻久不斷干擾之際，俊末設下了一個誘餌要來擺脫他。在交易當天，俊末和企鐵前往交接地點。
就在交易即將成功時，俊末和企鐵發生了一場意外。企鐵憤怒地尋找正培，而俊末則比以往更加緊張。隨著危機逼近，調查小組展開了最後的行動。
與再建幫的激烈戰鬥在江南會內部造成了嫌隙。與此同時，黃旻久調查千的死因，對企鐵和俊末施加壓力。俊末拚命與海蓮聯手恢復交易。
道亨正在接受手術時，俊末前往企鐵的住處。黃旻久從正培那裡得知了一件驚人的真相。為了躲避警方的監視，企鐵和俊末潛逃到浦項，此時韓國、中國和日本的聯合部隊準備緝拿他們。
合夥人千遭受災難後，企鐵開始懷疑俊末。俊末和宜貞感到焦慮不安，於是更努力要獲得海蓮和企鐵的信任。海蓮的父親李歐森對其韓國合夥人採取了果斷作為，為他們四人帶來了最大的危機。
