夏洛塔繼續尋找有關賽蒙妮和斯塔爾過去的真相，一張熟悉的面孔出現，尋求賈希爾的幫助。與此同時，布魯斯小姐正在為沙龍參加一年一度的「泰勒兄弟美髮秀」做準備。她們意外安排了「靈魂皇后」格拉迪斯奈特為她們的表演開場，其中包括幾位女孩的現場表演，她們翻唱了奈特的經典歌曲。
亞歷桑德拉和賽蒙妮在德里克組織的集會上唱歌，有抗議者襲擊警察，德里克被逮捕了。隨後，由於斯塔爾沒有出現在錄音棚，賈希爾找了其他人來代替她。與此同時，亞歷桑德拉穿越小鎮去救德里克。
斯塔爾、賽蒙妮和亞歷桑德拉受邀在一個盛大的慈善活動上表演，賈希爾讓亞歷桑德拉領唱，並強烈地鼓勵斯塔爾與亨特分手。最後，斯塔爾仍然是最搶眼的明星，而賈希爾躲過了一場債務。
女孩們為阿特蘭大Next Fest做準備時，一件令人震驚的事情使幾位女孩和她們的夢想岌岌可危。同時，夏洛塔和科頓之間仍然存在分歧。但當一個秘密被揭露後，一切都改變了，女孩們也了解到了一些令人震驚的消息。
斯塔爾（新人裘德德莫斯特飾演）是一位在寄人籬下的生活中長大的堅強的年輕女孩，她找到了妹妹賽蒙妮（新人布里塔尼奧格拉迪飾演）和她在Instagram上最好的朋友亞歷桑德拉（新人瑞安德斯蒂尼飾演），三人一起前往阿特蘭大，希望成為音樂巨星。曾獲得奧斯卡®提名、艾美獎®、格萊美獎®和金球獎®的女演員拉蒂法女皇飾演年輕女孩們的代孕母親夏洛塔，劇中還有一位年輕女孩科頓（新人阿米亞斯科特飾演）。艾美獎®提名演員班傑明布萊特扮演賈希爾，他是一位運氣不佳的藝人經紀人，想要重振他的職業生涯。
夏洛塔很親近的人遇到了危險，她保護他人的本性愈加凸顯。賈希爾想要籌集足夠的資金來進行一次錄製，發現自己處於極大的危險之中。與此同時，賽蒙妮的過去繼續困擾着她，斯塔爾使出千方百計保證妹妹的安全。
斯塔爾在處理亨特的行為帶來的後果時，感到很困擾，而德里克和亞歷桑德拉正在努力做出一個關乎未來的重要決定。很快要到阿特蘭大NextFest的日子了，幾位女孩們正在進行排練時最後的收尾工作。她們的努力是否足以讓她們實現音樂夢想，還是會終結她們的夢想？夏洛塔決定修復破裂的關係，而賈希爾則希望能重新給女孩們留下一個好印象。
斯塔爾、亞歷山德拉和賽蒙妮為了得到在音樂節上表演的機會，正在製作一段音樂小樣，這時羅蘭克萊恩和他的妻子羅斯來到了城裏，他們揭露了一個大秘密，可能會毀掉三人的音樂小組。隨後，斯塔爾採取極端措施，冒着一切風險想讓羅蘭將她的音樂製作出來。與此同時，夏洛塔和賈希爾針鋒相對，兩人都試圖保守自己的秘密，而有人的生命危在旦夕。
奧蒂斯的謀殺案對上帝的祝福美容院產生了惡劣的影響，一家人也可能因此關係破裂。夏洛塔有着混亂的過去，更多信息被揭露；賈希爾面臨最後通牒，科頓搬出去了。
在社區的一次籌資派對上，亨特邀請了頂級唱片藝術家/製作人南瓜參加活動，給斯塔爾一個驚喜。亞歷山德拉的母親羅斯斯賓塞出現在她面前，帶來了一個無法抗拒的提議，她開始重新思考她的明星夢。與此同時，賈希爾開始探索新的機會，科頓同意與哈里斯牧師見面，希望能改善她與母親的關係。
在目睹了當地的競爭之後，三個女孩努力改變她們的風格，她們之間的關係愈加緊張。賽蒙妮發現了她母親留下的舊磁帶，但夏洛塔不想和這些磁帶有任何關係——她不是唯一一個有這種感覺的人。與此同時，斯塔爾的新戀情岌岌可危，賈希爾發現自己陷入了一個棘手的境地。
斯塔爾和亨特之間的關係更進一步，羅斯回來了，幫助亞歷桑德拉和德里克處理一件創傷性事件的後果。多年來一直保守着一個秘密的夏洛塔說出了她這樣做的原因，科頓對她最信任的人做出了不可想像的事情。同時，女孩們與知名網紅瑞秋威爾斯一起拍攝了一張宣傳照；某人終於被逮捕，並因為謀殺奧蒂斯被起訴。
