大雷雨（影畫早晨 — 馬師曾一百二十歲誕辰紀念）

馬師曾加入中聯的首部作品，改編自俄國奧斯特洛夫斯基的同名作品。影片以兩場大雷雨和兩位命運相似的女性作開場和結尾，片首投河的是楊家女兒、徐家媳婦楊慧芳（葉萍），片末則是楊家媳婦阿英（白燕），二人同樣面對被徐舉人（馬師曾）以禮教迫害的困局。馬師曾表面上是滿口仁義道德的鄉紳，實是個以禮教愚弄鄉民的奸狡之徒。最精彩的一場是馬師曾到姻親楊家說媒，先把好話說得頭頭是道、一片真誠，待騙得楊母（黃曼梨）拿出二百両後，他即暗露微笑，將這二百両在眾人面前搬來搬去，胡言亂語一番後，竟使楊母倒欠他數百両。馬師曾細微的表情變化，再加上吳回的鏡頭設計，使這一場成為他演出的經典。