《黑道教父》由真實人物和事件啟發,重新演繹了著名犯罪頭目「瘤子」莊臣(奧斯卡得獎者Forest Whitaker飾演)的經歷。在監禁了十年後,他在廿世紀六十年代初出獄,發現他曾經統治的街區一片狼藉,被意大利黑幫控制。「瘤子」必須與吉諾維斯犯罪家族對抗,以重新獲得控制權。在這場殘酷的鬥爭中,他與激進的傳教士麥坎X(Nigél Thatch飾演)結為盟友,在動蕩的社會和黑幫戰爭造就麥坎崛起,「瘤子」抓住了這個契機。《黑道教父》是以美國歷史上最動蕩的時期為背景,充斥着黑幫和民權運動的衝擊。雖然故事的靈感來自真人真事,但某些人物塑造、事件、地點和對話為了達到戲劇化而虛構或創造。對於故事中的虛構或創造,與任何人的名字、性格或經歷,無論是健在或是已經去世,或是任何產品、實體或事件如有類同,完全是出於戲劇化的目的,並未影射實際的人物、經歷、產品或實體。
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由於哈林區貧民窟狀況,小亞當克萊頓包威爾領導一場租金抗議運動,並調查建築物的業主。厄尼農齊尋找參與陷害贊布蘭諾的妓女。「瘤子」和梅米因為忠誠問題導致關係變得緊張。伊莉斯和麥坎X越來越親密。
在第一季結局篇,「瘤子」為確保自己和家人的安全而勒索黑幫,但是計劃沒有順利進行。甘迺迪總統被暗殺,導致國會停止對黑幫的調查。泰迪在哈林區的阿波羅劇院演出,並計劃和斯特拉一起搬到加州錄製他的專輯。
在公布華盛頓大遊行日期的當天,所有哈林街區人將這個舉行日期作為幸運數字下注。為了打擊「瘤子」的金庫,金下了賭注,令「瘤子」要承擔巨額賠款。最後,「瘤子」欠贏家的錢無力支付。同時,斯特拉和泰迪因為接吻被警察逮捕,伊莉斯為了提升自己,將目光投向了伊斯蘭國家。
在華盛頓大遊行當天,金和博納諾在哈林區交戰。同時,梅米要求「瘤子」立一份遺囑,結果「瘤子」發現他和梅米從未正式收養瑪格麗特,於是他向伊莉斯徵求同意。麥坎X和小亞當克萊頓包威爾前往華盛頓參加遊行。斯特拉為了泰迪考慮和他分手。
「瘤子」煽動吉諾維斯和博納諾家族之間的鬥爭。同時,瑪格麗特失蹤了,梅米與伊莉斯一起,不顧一切要找到她。與艾絲特占士的誹謗糾紛令小亞當克萊頓包威爾覺得產生負面影響。斯特拉發現了家族秘密。
系列首播。從惡魔島回來後,艾爾斯沃思「瘤子」約翰遜試圖重掌哈林區。由於街區被意大利黑幫控制,「瘤子」必須對付文森特吉根迪領導的吉諾維斯黑幫家族。為了破壞意大利人的毒品交易,「瘤子」和麥坎X結為盟友。在家裡,「瘤子」嘗試照顧孫女瑪格麗特,而他的妻子梅米須重新適應「瘤子」回到家中的生活。
「瘤子」意識到穩定的海洛英供應對於奪回哈林區至關重要,他開始瘋狂尋找沒有被意大利人控制的毒品渠道。金僱傭黑警密謀逮捕「瘤子」並將他送回監獄。同時,梅米擔心「瘤子」從街區救回女兒伊莉斯會對家人產生影響。
「瘤子」意外地發現自己站在女兒伊莉斯一邊。她行竊被捕後被毒打,成為抗議活動的催化劑,衝突導致局勢愈發緊張。麥坎X和小亞當克萊頓包威爾對抗議活動有自己的計劃。同時,金和意大利黑幫希望終止抗議活動,因為這是在他們的地盤上進行的。
為了償還債務,「瘤子」接到任務要殺死一名指證吉諾維斯家族的證人。以利亞穆罕默德參觀了麥坎X的清真寺,他遇到伊莉斯,並讓她監視麥坎。金發現泰迪還活著,讓厄尼農齊彌補失誤。同時,艾絲特占士起訴小亞當克萊頓包威爾誹謗。
卡修斯克萊在拳擊場上與當地的拳擊英雄道格瓊斯對決。梅米堅持要「瘤子」支持瓊斯,因為他是哈林區青年組織的倡導者,但麥坎X敦促「瘤子」支持克萊。與此同時,金與博納諾在哈林區進行一場意大利黑手黨地盤爭奪戰,一個隱藏並加劇他們爭鬥的秘密被揭開。