血宗提出歸還谷碩克的建議困擾著谷以風，他正在考慮接受這個建議。衞德思與一群老友重逢，但開始懷疑她是跟他們在一起還是跟費威利、谷以風和沙伯恆在一起更安全。柏艾哲努力尋找沙伯恆的秘密血族血治療方案的答案，並發現他可能有辦法獲得它。
事實證明，血宗靜默之音比谷以風和衞德思預想的更加強大，而且可能是致命的。費威利和沙伯恆追蹤埃及船隻上的貨物，並意識到他們可能已經陷入困境。昆蘭與吸血始祖達成了協議，但最後一分鐘的背叛是致命的。
紐約市正在淪陷。谷以風和衞德思瘋狂地爭分奪秒完成他們的新設備，在城市被佔領之前阻止血宗。賈斯汀、格斯和安吉爾為阻止病毒的蔓延而進行最後的鬥爭。柏艾哲為過去的錯誤進行報復，但他可能越界了。
血族正在進化，變得更快、更聰明。谷以風的生物武器正在失效。他一邊努力改進，一邊試圖解決他的兒子谷碩克被綁架後的情緒問題。沙伯恆和昆蘭試圖破解《隕落之光》最深層的秘密時，費威利幫助海豹突擊隊完成了一項致命的任務：在紐約的地下隧道中尋找血宗。
來自《隕落之光》的新信息迫使沙伯恆向他一生的剋星艾維奇帕莫尋求幫助。谷以風為了解血族的交流而進行的新實驗似乎把他帶到了瘋狂的邊緣，而費威利則在執行一項任務，探尋血族在整個紐約市的動向。
事情有了變化。感染進入了一個新階段，費威利想慶祝一下，但沙伯恆和谷以風擔心還有更多工作要做。賈斯汀徵召了一支不願意參戰的新軍隊，而顏通明特則憤怒地抨擊了一個反擊計劃。
費威利發現血族在中央公園下面的巨大中央巢穴後，賈斯汀制定了一項雄心勃勃的攻擊計劃，目的是將「吸血怪」徹底趕出曼克頓。她命令警方徵召的囚犯部隊通過地下隧道展開直接攻擊，而費威利則獲得了一支小規模的戰術部隊，以打擊血族軍隊的核心。他見到了被派來協助他的警察，並發現他與該小隊的領導人非常熟悉。作為警方不情願的力量的一部分，格斯和安吉爾身處戰鬥的漩渦中，如果他們能活下來，就有可能獲得自由。當他們的囚犯小隊發現自己的性命不僅受到血族的威脅時，格斯和安吉爾面臨着道德上的困境；當他們深入地下時，他們與另一個盟友有了一次偶然的相遇。谷以風和衞德思得知即將到來的攻擊時，他們抓住機會監視戰鬥，谷嘉莉給了谷碩克一個不尋常的寵物，但讓他很緊張，這是可以理解的；顏通明和谷嘉莉被迫逃離他們的藏身處時，谷碩克試圖給他的父親傳遞信息；賈斯汀和科瓦爾斯基監視戰鬥時，他們驚恐地發現他們可能犯了一個驚人的誤判。
《隕落之光》不見了。被偷了。沙伯恆和費威利爭分奪秒相找回它。格斯和安吉爾試圖藏起一個秘密的客人，同時躲避警察的搜查。
沙伯恆在一個困住血宗的新計劃中提供了希望，而谷以風和衞德思則尋找血宗「靜默之音」。柏艾哲身體虛弱，接近死亡，他需要沙伯恆拿到白血，以維持他的交易。費威利遭受了一次毀滅性的個人損失，揭示了一個隱藏已久的家庭秘密。
人類在毀滅的邊緣徘徊。血宗終於現身。谷以風、費威利、沙伯恆和衞德思必須克服他們的個人分歧，努力消滅嗜血菌株。
