克萊格和凱西為了提高恩尼的自信心，假裝安排恩尼當他們下一個任務的行動策劃者，無奈恩尼卻把行動安排得破綻百出，最後由凱西當幕後真正策劃人。另一方面，瑪莉莎對她的新僱主產生好感。
新間諜德克斯特加入與凱西一起執行任務--阻止一椿煙火走私的任務。她們彼此互看對方不順眼。後來凱西被調走了，由恩尼代替她執行任務, 但恩尼卻被走私犯綁架了，只能靠凱西和德克斯特通力合作救他。
凱西和綺拉同時被提名競逐同一獎項--「年度間諜獎」。但凱西卻在領獎儀式前病倒了，於是她懷疑是綺拉作弊。而東尼的兒子「大腳指」托倫帝諾在頒獎禮的中途出現，意圖向他的父親報復。
凱西被選為全學校最聰明的學生,學校的季度學術成就獎想採訪凱西,但凱西不知該不該接受採訪,因為擔心她的特殊身分被揭露，為了掩飾間諜的身分，她偽裝成自己的媽媽。
凱西在駕車時看到在快艇爆炸中死亡的表妹艾比，起初她堅信自己沒有看錯，但後來她媽媽解釋，那是因為凱西對艾比的死心懷悔疚而產生的幻覺，建議凱西去看萊文施泰因心理醫生。
凱西與她素未謀面的表妹艾比一見如故，兩人經常形影不離。但綺拉卻下令禁止凱西與艾比再次見面，凱西想方設法避開禁令與艾比見面，達里安和瑪莉莎甚至為了幫助凱西而向綺拉撒謊。
凱西要執行一項新的任務，她要喬裝成一位名為伯尼的老婆婆，潛入一所養老院當卧底，目的是要把一個跟蹤器放在目標人物身上。但這次的任務卻意外地讓一位名叫伊爾瑪的長者對她一見傾心。
組織很欣賞凱西的表現，準備晉升她成為最年輕的高級少年特務，但她必須先透過一個十分困難的測驗。凱西為了透過這個測驗而努力刻苦訓練。而另一方面，克萊格在清除花園裡的樹干時，意外破壞了鄰居格菲特家的廚房，於是鄰居格菲特太太要搬進庫柏家暫住。
恩尼想透過他在科學上的知識打動組織，他嘗試研發一種「真話藥水」,希望組織會因此對他改觀。而另一方面，凱西答應了瑪莉莎的請求，假裝成她的前僱主，希望能幫助瑪莉莎獲得工作，但凱西卻在面試前意外地喝下了「真話藥水」，而令事情變得失控。
恩尼在一個虛擬遊戲中被兩個壞人抓走了，凱西進入虛擬遊戲拯救恩尼，這次拯救過程就如渡過了一個瘋狂的萬聖節一樣，因他們要對付兩個邪惡遊戲背後的策劃者達爾奇和達蒙。
庫柏一家已經離開組織六個月了，不當特務的生活徹底改變了他們一家。凱西和恩尼尋找各種方法，努力適應新生活。凱西嘗試去當DJ。但是當凱西發現了厄蘇拉原來一直在折磨他們，他們決定反擊，決心要消除厄蘇拉。
凱西潛入馬戲團，她和克萊格決心要查出到底是誰設計陷害她，害她差點抓錯好人。為了核對疑犯的字跡，他們唯有想方設法收集馬戲團員寫的字條，他們在馬戲團調查期間，還參與了馬戲團的各種高難度表演，如高空走鋼索等。
凱西接受了「志願者」派給她的一個任務，但這個任務卻令凱西與她的家人產生衝突與誤會。為避免事情發展至無法挽回的地步，只能靠恩尼和瑪莉莎幫助凱西脫離困境，以免她越陷越深。
組織決定不再讓凱西當特務，凱西努力適應不再是特務的新生活。但是在這時候，一名綽號「豺狼」的可怕罪犯逃獄了。凱西決心要抓到這名逃犯，藉此機會表現自己，希望重新加入組織。
一名大學生突然出現在庫柏家面前，表示自己是他們的親戚。綺拉逼於無奈向眾人說出隱藏多年的祕密，這個祕密讓他們很驚訝。同時，凱西為了她與達里安的第一次約會而非常緊張。瑪莉莎和恩尼向凱西提出意見，幫助她應付第一次的約會。
凱西捕獲她的第一百個罪犯。但她和她的家人很快意識到，他們抓到的這一名罪犯，可能是無辜的。凱西和她的家人為了幫他洗清罪名，他們進入了一個巡迴馬戲團當臥底調查。在調查過程中參與了馬戲團的各種高難度表演，如高空走鋼索等。
凱西努力遊說綺拉，希望她能幫助艾比與她的母親艾瑞卡團聚，綺拉最後勉強同意幫助艾比。原來艾瑞卡是為了逃避組織而藏匿多年。另一方面，雷格卻憂慮她們的團聚會帶來麻煩。
恩尼和凱西去了一個名為「志願者」的星球愛好者組織當臥底。而另一方面，組織安排克萊格保護一名外交大使，克萊格為了讓自己能有足夠體能應付此次的任務，每天努力運動鍛鍊身體。
一年一度的聖誕節又到了，組織卻在這天安排凱西約見治療師萊文施泰因博士。但凱西為了能趕在聖誕來臨前完成選購聖誕禮物，她不理會其他人的反對，堅決不去見組織所安排的治療師。
凱西把艾比帶回了組織總部並對她軟硬兼施，希望她說出她父母的藏身之處，但她還是三緘其口，沒透露半點口風。與此同時，艾比父母非常擔心她的安危，正在想方法把她從總部裡救出來，卻發現艾比在凱西家中安裝了隱蔽鏡頭，這樣他們就能監視凱西家的一舉一動。
庫柏一家去參加朋友的婚禮，卻意外地發現了當年為克萊格和綺拉主持婚禮的牧師原來是假冒的，他真正的身分是敵方組織的成員。所以正確來說，克萊格和綺拉的婚姻是不合法的，於是凱西決定為他們辦一場正式的婚禮。
蓋兒奶奶帶著凱西和恩尼回到七十年代，蓋兒奶奶跟他們講述當時為組織工作的女特務克萊奧布朗的經歷，他們不單認識了這個史上第一位黑人女特務的傳奇事跡之外，還對她的經歷嘖嘖稱奇。
凱西在執行最新任務時因被敵方預先知悉行蹤而失敗，她懷疑組織內有臥底向敵方出賣情報，她甚至懷疑這名臥底是她身邊的人。而另一方面，恩尼意外地把爸爸價值二百萬美元的特製特務夾克賣掉了，讓他煩惱不已。
達里安在一宗離奇的意外中受傷了，眾人百思不得其解，凱西很擔心達里安的人身安全。於是她試圖找出誰是事件的幕後指使人。與此同時，克萊格成為保護副總統候選人的隨扈主管。
艾瑞卡和艾比被發現原來她們想利用凱西和綺拉的身分，潛入總統選舉的派對！凱西更發現艾瑞卡和艾比原來是「敵方組織」派來，為了在總統選舉的派對中執行邪惡任務的。庫柏一家必須迅速採取行動，阻止她們執行這個任務。另一方面，恩尼被迫要照顧副總統候選人的兒子。
克萊格病倒了，在這時候組織卻安排他去追捕一名電腦駭客--諾亞斯通。凱西只好獨自執行這次任務，她在追捕過程中，發現原來有一位賞金獵人--佩琪卡迪，她同時也在追捕這名駭客。兩人互相爭奪，希望把駭客成功逮捕。
