蜘蛛俠

蜘蛛俠受不了持續的新基因突變，只好向X教授求助。他在場遇到X-Men，失望得知X教授並不能「醫好」突變，只能協助天生有超能力的人接受和控制能力。後來，藍獸建議蜘蛛俠去找正在研究治療變種人的Herbert Landon博士。蜘蛛俠走後藍獸被Landon的手下綁架了。在Landon的說明會上，Hobgoblin為了報復Landon曾試圖殺害自己，與在場的蜘蛛俠打起來搞到天花板都塌下來了。

狼人追上蜘蛛俠迫切想擒拿綁架Hank McCoy（藍獸）的人。Hobgoblin偷了Herbert Landon博士為皇霸準備的基因突變技術，蜘蛛俠和狼人緊隨其後找到藍獸，更揭發要消滅所有變種人的陰謀。兩人聯手拯救藍獸免他成為Landon首個實驗品。Landon自己卻不小心成為實驗的受害者，變成了一隻以電能維生的巨型怪物。X-Men和蜘蛛俠再次聯手打敗Landon和Hobgoblin。於本集結尾，蜘蛛俠向Mariah Crawford博士求助，希望對方能醫好他的新基因突變。

Mariah Crawford博士雖然已研究出可以醫好蜘蛛俠的方法，卻不願意將未經測試的血清交給蜘蛛俠，因為這可能會導致他永久喪失能力甚至產生更不良的後果。蜘蛛俠大發脾氣，Crawford博士只好將血清交出來。彼得在帝國州立大學的實驗室接受魔比煞的秘密觀察，他在彼得晚上離開後偷走被感染的血液樣本，再用借來的設備獨自在校園鐘樓進行研究，最後卻因為意外事故變成一隻吸血鬼。於本集尾聲，蜘蛛俠的新基因突變惡化令他生出六隻手臂。

可怕的基因突變讓情況完全失控，蜘蛛俠竟然變成了一隻人型蜘蛛。Mariah Crawford博士召來Sergi Kravenoff（他更為人熟識的稱號是「獵人克雷文」）幫她追蹤蜘蛛俠，並用新研究出來的解毒劑幫他醫好突變。不幸的是懲罰者要摧毀這隻「怪物」。後來克雷文成功將解藥交到蜘蛛俠手上讓他恢復正常。

蜘蛛俠請康納斯博士幫助逆轉禿鷹人的老化效應。禿鷹人汲取蜘蛛俠的青春和基因後，突變成人型蜘蛛。蠍子捉走Farley Stillwell博士為自己的突變尋找治療方法。蜘蛛俠最終回復青春，並制止了禿鷹人和蠍子。

蜘蛛俠飲下血清後生了四隻手臂出來！Marvel「反英雄」懲罰者認為蜘蛛俠是個騙子，於是四處展開追捕。蜘蛛俠發現魔比煞變成吸血鬼而且在喝人的血漿。蜘蛛俠雖然想幫魔比煞，但懲罰者卻現身要撃敗他。同一時間，J約拿詹姆森想吹捧懲罰者為「英雄」，但他的編輯告訴他懲罰者只是個被幾個人在追捕的歹徒。紐約市民將魔比煞犯下的罪行都歸咎蜘蛛俠。

吸血鬼獵人刀鋒來到紐約要獵殺魔比煞，但蜘蛛俠想幫魔比煞回復人形。當蜘蛛俠講出魔比煞其實是新基因重組實驗意外的受害者時，刀鋒決定摧毀設備；但在他動手前魔比煞卻偷走設備。

蜘蛛俠竟然真的踏進貨倉的陷阱，六個超級反派感到難以置信！蜘蛛俠試圖抵抗他們但因不敵被捉住綁在椅子上，更被「陰險六人組」揭開面罩。彼得設法說服他們，讓他們以為自己只是個騙子，還答應他們只要放了梅姨，就會帶他們去找真的蜘蛛俠。與此同時，Silvermane和那些大佬會愈來愈不滿皇霸甚至想踢他出局。皇霸於是綁架扮成無辜有錢佬的Silvermane，利用「陰險六人組」與其他大佬會開戰。彼得最後成功脫逃再以蜘蛛俠的身份擊敗「陰險六人組」救出Silvermane。

魔比煞打算用「新基因重組器」將所有人都變成吸血鬼。蜘蛛俠和刀鋒幸好制止了他，但魔比煞自己的突變卻惡化了。魔比煞綁架Felicia Hardy要將她轉化為吸血鬼。刀鋒和蜘蛛俠發現魔比煞的藏身所在，成功拖延時間讓Felicia迫他放棄計劃。

Silvermane獲得「時間之碑」後如願回復年輕，可是他的年紀卻不斷變小，最後更變回一個嬰兒。Hammerhead最後將「時間之碑」交給了Adrian Toomes（禿鷹人）。

Hydro-Man偷走一條在水缸展出、價值兩百萬美元的頸鏈。守衛按下警鐘，蜘蛛俠隨之出現。蜘蛛俠追捕Hydro-Man卻反被丟入水缸。當其他守衛到場時，大家都認定是蜘蛛俠偷走頸鏈，蜘蛛俠只好綁起守衛走為上著了。

諾曼奧斯本本來想接管禿鷹人父親的Toomes航空公司時，禿鷹人使用「時間之碑」從任何他碰過的人身上竊取青春，並以「禿鷹人」的身份摧毀諾曼奧斯本。禿鷹人又從蜘蛛俠身上汲取青春，將他變成了一個老人。

皇霸為了幫Silvermane徹底剷除蜘蛛俠，從蜘蛛俠的敵人中請了六個最可惡的反派來對付他，這六個惡棍分別是：犀牛、變色龍、章魚博士、蠍子、震動人和神秘客。除了他們以外，更麻煩的威脅是Farley Stillwell博士發明的新基因技術正在削弱蜘蛛俠的力量。蜘蛛俠因血液內產生的化學作用而無法掌握自己不穩定的力量。為了要引蜘蛛俠墜入皇霸其中一個陷阱，章魚博士向彼得帕加的梅姨謊稱自己是醫生，騙她彼得在診所附近街上暈倒再綁架她。

皇霸和Silvermane分別在看同一則新聞報導，報導指出：只要「時間之碑」用法恰當，使用者就可以長春不老，帝國州立大學為此會研究石碑。另外，有收藏家出價五千萬美元卻被拒絕。皇霸看完新聞後決心一定要擁有石碑。另一邊的Silvermane看完新聞後拿起電話對一個神秘人說他「一定」要拿到石碑。彼得意會到所有罪犯都會打這個寶物的主意。