迭戈參加了迪斯可派對，為了贏得薇歐蕾塔，他和里昂很快成為了情敵。格瑞在迪斯可派對期間闖進了學校。賀曼來到派對上帶薇歐蕾塔回家，他擔心她去和別人約會。法蘭西絲把迭戈的手提箱送到他的家裏，他反過來問她要薇歐蕾塔的電話號碼。帕布羅向學生們宣佈學校將更名為合拍工作室，並介紹了一位新來的墨西哥學生，名字叫DJ。
格瑞讓傑姬意識到他的影響力，並開始批評她的舞蹈。安東尼奧讓格瑞回到學校，作為教授幫助傑姬減輕她的教學負荷。安琪決定離開賀曼的家。傑德聘請的女演員，愛斯梅拉達，開始喜歡上賀曼。薇歐蕾塔試圖修復法蘭西絲和卡蜜之間的友誼，但沒有成功。愛斯梅拉達去賀曼的家裏開了一個「商務會議」，最後留下來和他家人共進晚餐。
迭戈被學校錄取了，這讓里昂很痛苦。安琪看到愛斯梅拉達篡改賀曼的筆記型電腦。DJ沒有被學校錄取，大家試圖想辦法說服帕布羅讓他入學。迭戈對薇歐蕾塔窮追不捨。一個陌生男人在賀曼的廚房裏給他泡了咖啡，他很驚訝，原來他是歐佳的新男友。薇歐蕾塔有一種不祥的預感，因為賀曼正在接受調查，她覺得賀曼會出什麼事。
賀曼抵押房子交了保釋金，現在他們必須離開房子。大家建議DJ擔任貝托的助手，這樣他就可以上學了。薇歐蕾塔向帕布羅和她的朋友們宣佈，她已經決定退學，以陪伴她父親度過他們現在的困難時期。馬提亞、傑德和愛斯梅拉達正在推進他們的計畫，通過誣陷賀曼來接管他的資產。娜娜把樂隊歌詞交給了帕布羅，歌詞裏沒有加上盧米菈寫的那部分。
愛斯梅拉達願意為賀曼的房子支付抵押貸款，這樣他和薇歐蕾塔就可以住在那裏。但是賀曼堅持說，愛斯梅拉達必須和他們一起住在房子裏。安東尼奧介入進來，阻止帕布羅解僱安琪。安琪說服安東尼奧給薇歐蕾塔一筆獎學金，好讓她回來。薇歐蕾塔請求帕布羅把她和迭戈表演二重唱的機會給盧米菈。拉瑪洛越來越嫉妒歐佳和卡多索的關係。
安琪目睹了愛斯梅拉達與賀曼和薇歐蕾塔的合唱，感到很傷心。傑姬認為帕布羅把CD給了她。盧米菈設計讓布拉德威看到卡蜜和DJ在門衞的衣櫃裏。薇歐蕾塔發現她母親的日記從她的房間消失了。傑德和馬提亞來到賀曼的家裏與愛斯梅拉達對質。在看到安琪安慰薇歐蕾塔後, 賀曼讓安琪回到家裏住。因為她不上課而去照料薇歐蕾塔，安琪受到帕布羅的訓斥。
拉瑪洛告訴賀曼，法官認為賀曼挪用自己的錢有罪。歐佳仍在與卡多索交往，這讓拉瑪洛非常沮喪。安琪仍然不信任愛斯梅拉達，並警告她不要傷害薇歐蕾塔。迭戈不顧里昂而繼續追求薇歐蕾塔。貝托仍然迷戀傑姬，他試圖找到約她出去的辦法。因為賀曼正在經歷的事情分散了她的注意力，薇歐蕾塔在為演出寫歌時出了問題。
由於薇歐蕾塔是他們爭吵的中心話題，里昂和迭戈之間的矛盾激化了。法蘭西絲開始和她的一名年輕粉絲馬可談戀愛。安琪擔憂她和帕布羅的友誼以及傑姬對他的影響。安琪還擔心隨着薇歐蕾塔長大，她將不再需要安琪。傑德雇了一名女演員來扮演瑪麗亞，以誘使賀曼離開安琪。傑德是用馬提亞微薄的存款來支付女演員報酬的，因此他對傑德很生氣。
布拉德威決定緩一緩和卡蜜的關係，只做朋友。薇歐蕾塔覺得很難告訴里昂她在歌曲中使用了迭戈的部分歌詞。帕布羅讓傑姬做他的女朋友，但讓彼此對戀情保密。賀曼沒有把里昂的話傳給薇歐蕾塔，導致她錯過了和里昂的約會。傑德和馬提亞繼續合謀把賀曼所有的錢轉到他們自己的帳戶上，讓賀曼一貧如洗。
迭戈決定入學後，薇歐蕾塔在迭戈旁邊時，里昂會盡他最大的努力與迭戈保持友好。安德列斯把歐佳介紹給卡多索，艾瑪覺得他是一個天才，能找到和卡多索成為朋友的方法。愛斯梅拉達威脅說，如果馬提亞不給她更多的錢，她就把一切都告訴賀曼。但馬提亞說，如果她說了出去，他就會毀掉她和賀曼之間的一切。
歐佳在薇歐蕾塔的房間裏看到了愛斯梅拉達，當時愛斯梅拉達正要歸還瑪麗亞的日記。帕布羅讓安琪負責為市長和他的女兒組織一場音樂表演，這讓格瑞和傑姬非常沮喪。孩子們繼續相互爭吵，但安琪告訴他們，他們必須要為表演而團結起來。貝托繼續迷戀着傑姬。迭戈試圖說服馬可陪他去看音樂表演。艾瑪走近安德列斯，讓他給她打電話。
安德列斯在舞蹈室看到格瑞，以為他是鬼魂。布拉德威仍然認為DJ是他追求卡蜜路上的情敵。傑姬正在計畫讓她的叔叔，安東尼奧，賣掉工作室。貝托是如此迷戀傑姬，以至於當着他學生的面去見她。賀曼使薇歐蕾塔錯過了與里昂的約會。迭戈來到薇歐蕾塔家中，想和賀曼談談。格瑞試圖教會安德列斯一個舞蹈技巧，讓安德列斯展示給傑姬看，並冒充是他自己的技巧。
薇歐蕾塔試圖阻止迭戈下一步的行動。安琪讓愛斯梅拉達知道，她將告訴賀曼，愛斯梅拉達威脅她。因為里昂為了學校表演而犧牲參加比賽的機會，蘿拉對里昂感到失望。法蘭西絲和卡蜜告訴薇歐蕾塔，她之所以害怕親吻迭戈，是因為她擔心愛上他。愛斯梅拉達開始對付賀曼。由於格瑞情緒失控，安東尼奧讓他繼續治療。
賀曼被拘留，就他帳戶的錢被清空並被轉移到外國銀行一事接受審問。卡多索讓安德列斯把他介紹給歐佳。傑德出現在警察局，聲稱自己是賀曼的女朋友，並試圖通過安檢去見他。賀曼在警察局期間，安琪沒有和薇歐蕾塔呆在一起，賀曼因此對安琪很生氣。麥斯看到娜娜和盧米菈合夥讓DJ在參加面試前吃盡苦頭時，指責娜娜本性難移。
孩子們度假歸來，新學年即將開始。「尤米思」舉辦了一場70-80年代風格的迪斯可派對，工作室的學生們也將進行表演。雖然薇歐蕾塔告訴里昂她不想愛他或其他人，但她仍然對他有感情。安琪和賀曼還在為他們之間的感情而糾結。安琪開始嫉妒工作室的新老師，而這位老師恰好是安東尼奧的侄女。
在里昂和薇歐蕾塔結束他們的二重唱後，迭戈登上舞臺，獻上了實境秀節目中的一首歌給薇歐蕾塔。賀曼試圖偷偷溜出房子去俱樂部監視薇歐蕾塔，但被安琪阻止了。傑德和馬提亞闖入了賀曼的家，偷走了瑪麗亞的日記。格瑞仍在學校假扮鬼魂，並繼續給保安人員製造麻煩。賀曼試圖讓拉瑪洛監視並跟蹤薇歐蕾塔。安琪質疑傑姬的教學方法。
迭戈告訴薇歐蕾塔，他是不會放棄成為她的男朋友的。艾瑪的保鏢卡多索試圖阻止安德列斯與她談戀愛。薇歐蕾塔和法蘭西絲跟卡蜜和好了，並重新成為朋友，同時把盧米菈拒之門外了。對於愛斯梅拉達出現在賀曼的生活中，安琪越來越嫉妒。帕布羅在看到里昂與迭戈爭吵後，威脅要讓他們停學。法蘭西絲為他報名參加入學面試後，馬可變得心煩意亂。
賀曼開始驅趕所有參加派對的人。貝托繼續迷戀傑姬。安德列斯繼續在卡多索的監視下與艾瑪約會。娜娜暗示薇歐蕾塔是盧米菈把派對的地址改到她家的。安東尼奧宣佈，「尤米思」計畫開始拍攝學校實境秀系列的第二季。拉瑪洛告訴賀曼，他的個人和公司銀行帳戶都是空的。帕布羅請薇歐蕾塔創作一首二重唱，她選擇了「愛情的初吻」這個主題。
賀曼在網上看到薇歐蕾塔與迭戈接吻後失控了。整個學校都在討論是薇歐蕾塔親了迭戈還是迭戈親了薇歐蕾塔。拉瑪洛和卡多索繼續為各自對歐佳的感情而爭吵。帕布羅開始質問孩子們是誰切斷了「尤米思」的轉播。孩子們自己想辦法找出是誰破壞了錄影。里昂和薇歐蕾塔因為接吻風波而分手。娜娜發現有人把假扮薇歐蕾塔的偽裝物品留在了她的儲物櫃裏，這被格瑞看見了。
盧米菈和迭戈一起密謀讓薇歐蕾塔退出「尤米思」。安琪在門衞的衣櫃裏發現了賀曼。DJ從一家影片公司得到了一個很大的機會，他需要思考如何告訴貝托他不能再做他的助理了。馬可看到法蘭西絲用意大利語和亞曆山德羅說話，認為她對他不忠。歐佳和卡多索在安芭爾的iPad上看到了拉瑪洛在歐佳的晚餐中放入辛辣調料的影片。歐佳譴責安芭爾試圖用她的影片去要脅他人。
薇歐蕾塔沒有參加她的生日派對，法蘭西絲失望極了，這讓薇歐蕾塔很難過。里昂和蘿拉決定昇華他們之間的關係。傑德仍然在中餐館工作，以為賀曼在那裏工作。安德列斯試圖和艾瑪分手，但似乎做不到。薇歐蕾塔和法蘭西絲消除了誤會。薇歐蕾塔的嗓子仍然有問題。得知傑德已經開始在中國餐館工作以接近賀曼，愛斯梅拉達感到很驚訝。
法蘭西絲的父親改變了主意，允許法蘭西絲留在學校和朋友們呆在一起。帕布羅和傑姬發現格瑞一直在假裝受傷。娜娜的姐姐莉娜回來看望她，不允許盧米菈虐待娜娜。愛斯梅拉達告訴馬提亞，要控制住傑德，否則她最終會傷害所有人。迭戈試圖和安德列斯、布拉德威組建另一支沒有里昂參與的樂隊。安東尼奧告訴格瑞，由於他的謊言，他不再是工作室的一份子。
安娜告訴馬可她和他天生一對，法蘭西絲則不是。贊助商告訴里昂和蘿拉，如果里昂不為贊助者的私人活動演唱，他將放棄他們。馬提亞阻止帕羅迪翻閱他的筆記本。法蘭西絲意識到安娜試圖將她和馬可分開。里昂聽從了蘿拉，並同意為贊助商演出。帕羅迪告訴傑爾曼，她懷疑傑德和馬提亞，他們可能與財富消失有關。
傑德和馬提亞就安芭爾錄下他們涉嫌盜竊賀曼資金的影片，而質問愛斯梅拉達。卡蜜和麥斯在意識到他們之間沒有愛情的感覺後，決定繼續做朋友（並且鬆了一口氣）。歐佳做的食物被拉瑪洛蓄意加了很多辛辣的調料，導致卡多索吃了之後，不敢再吃歐佳做的菜了。DJ拍攝的關於盧米菈的影片引起了轟動。愛斯梅拉達再次要求賀曼趕走安琪。
法蘭西絲誤以為馬可的意大利家庭教師是他的愛慕對象。法蘭西絲指責卡蜜造成了她和馬可之間的誤會。薇歐蕾塔對里昂和蘿拉的約會感到心煩意亂。馬可用意大利語唱歌來對法蘭西絲示愛。賀曼繼續假扮成鋼琴家耶利米亞斯以介入薇歐蕾塔的生活。「尤米思」的主管來到錄音室聽薇歐蕾塔唱歌，但盧米菈決定趁他來的時候大做文章。
盧米菈繼續策劃並幫助迭戈與薇歐蕾塔在一起。賀曼繼續假裝他在中餐館工作，這樣愛斯梅拉達就不會發現他真正在做什麼。賀曼和拉瑪洛偷了一輛自行車騎去中餐館，被員警攔下。法蘭西絲的表妹瑪蒂娜從意大利過來。安德列斯對艾瑪越來越惱火。愛斯梅拉達告訴馬提亞和傑德說賀曼在一家中餐館工作。得知賀曼不得不去餐館工作，傑德變得焦慮起來。
迭戈和薇歐蕾塔的關係達到了一個新的高度。卡多索向歐佳求婚，她接受了。安琪試圖說服賀曼假扮的耶利米亞斯以鋼琴家身分回到工作室。薇歐蕾塔想盡一切辦法拖延演出開始，讓里昂有時間趕來。馬提亞和傑德告別，他準備出國了。莉比在演出過程中打電話給安德列斯告別，她要回以色列了。傑德意識到，在房東給了她今年剩餘時間的租金收據後，馬提亞已經離開了。
娜娜發現盧米菈愛上了費德利克。杜福爾告訴安東尼奧，他可能會和其他學科教授一起開另一個工作室，以停止他現有員工之間的內訌。儘管她與迭戈墜入情網，薇歐蕾塔繼續對里昂單相思。傑德性情大變，她現在掌控著報覆賀曼和愛斯梅拉達的計畫。薇歐蕾塔試圖說服法蘭西絲的父親阻止她去意大利。貝托看到耶利米亞斯和傑姬在一起，以為他們現在是一對了。
盧米菈毀掉了卡蜜的平板電腦，裏面存有唯一一份顯示盧米菈迷戀費德利克的影片副本。大家很難將給法蘭西絲製作的驚喜告別影片進行保密。傑德繼續密謀對付賀曼和愛斯梅拉達，確保他們能結婚。格瑞繼續假裝受傷來懲罰帕布羅。貝托告訴帕布羅，傑姬和耶利米亞斯之間可能有染，帕布羅越來越吃醋。法蘭西絲決心不讓大家給她舉辦告別派對，同時開始懷疑大家別有用心。
薇歐蕾塔讓安琪去法國工作。安娜繼續拆散馬可和法蘭西絲。格瑞沒能把假胎記放在帕布羅的肩膀上，而最終放在了他自己的額頭上。安東尼奧宣佈，「尤米思」正在舉辦一場比賽，決定哪對舞伴可以前往西班牙參加一個節目。在賀曼家舉辦的安琪送別晚宴上，安琪繼續向賀曼施壓，讓他告訴薇歐蕾塔關於耶利米亞斯的真相。
馬提亞和傑德出乎意料地來到賀曼家裏和愛斯梅拉達見面，這讓歐佳很驚訝。賀曼繼續喬裝打扮來監視薇歐蕾塔。帕布羅和工作人員繼續尋找假扮「薇歐蕾塔」破壞演出的人。格瑞從娜娜那裏找到「薇歐蕾塔」假髮後，把它放進傑姬的包裏。愛斯梅拉達繼續逼安琪離開。安琪告訴薇歐蕾塔，為了給她和賀曼一絲安寧，她必須離開這個家。
賀曼發現愛斯梅拉達有個女兒叫安芭爾。傑姬繼續試圖說服她的叔叔，安東尼奧，考慮他的未來並出售工作室。安芭爾要脅愛斯梅拉達給她買一台平板電腦，以換取她保持沉默。里昂還在為他對薇歐蕾塔的感情而掙扎。為了吸引更多的觀眾，瑪洛蒂迫使薇歐蕾塔改變她的風格和外表。薇歐蕾塔對改變自己的風格感到焦慮不安。
安德列斯和艾瑪分手。歐佳和拉瑪洛逃避着他們對彼此的感情，而歐佳和卡多索繼續約會。莉比是來自以色列的交換生，也是「尤米思」的表演嘉賓，別人介紹她來到學校，安德列斯主動帶她參觀學校。法蘭西絲因里昂和蘿拉在薇歐蕾塔面前秀恩愛而質問他。賀曼仍然無法接受薇歐蕾塔和別人約會。傑姬繼續試圖說服安東尼奧減少支出，並賣掉工作室（也就是學校）。
賀曼喬裝改扮，成為格瑞舞蹈課上新來的鋼琴師。安芭爾威脅說，如果歐佳不給她做一個巧克力蛋糕，她就給卡多索看歐佳向拉瑪洛表白的影片。薇歐蕾塔發現賀曼假扮成新來的鋼琴家。傑德和馬提亞來到賀曼的家裏。傑德發現安芭爾是愛斯梅拉達的女兒後暈倒了。安芭爾已經錄下傑德承認了騙走賀曼財產的說話內容。
薇歐蕾塔試圖掩蓋她失聲的事實。傑德來到賀曼家想告訴他真相，但愛斯梅拉達阻止了她。歐佳回應了拉瑪洛的愛情宣言，認為他們之間還沒到愛情的階段。安德列斯得知莉比要回以色列後很沮喪。卡蜜無意中聽到法蘭西絲在電話中告訴馬可要去意大利。薇歐蕾塔做了個夢，夢見賀曼為她的嗓子安排了手術，她再也不能唱歌了。
馬婁蒂告訴孩子們，他會設法和市長解決這個問題，這樣演出能繼續進行。馬提亞為他的朋友馬塞洛穿上西裝，讓傑德忘記賀曼。艾瑪讓安德列斯知道，她讓她父親，也就是市長，取消演出。孩子們告訴安德列斯，他需要和卡多索聊，讓艾瑪告訴市長讓他們繼續演出。大家質問艾瑪，要她告訴她父親讓學校繼續進行演出，但艾瑪拒絕了。
賀曼告訴薇歐蕾塔，為了她的健康，她必須停止參與「尤米思」演出。工作室的教授們對安東尼奧強迫他們參加集體治療感到震驚，除了傑姬和格瑞，其他人都不情願地同意了。安琪寫了一首歌，薇歐蕾塔認為這首歌應該呈現給「尤米思」。當盧米菈無意中聽到薇歐蕾塔向「尤米思」提出辭職後，她找到了馬婁蒂，想要取代薇歐蕾塔的位置。
馬婁蒂喜歡安琪創作的這首歌，並想為「尤米思」購買版權。拉瑪洛看到傑德差點開車撞到賀曼。賀曼無意中聽到孩子們在談論他是一個多麼專橫的父親。賀曼看到迭戈和薇歐蕾塔差點接吻，他嚇壞了。卡蜜和娜娜在沒有盧米菈在場的情況下進行團隊練習，並為班級專案製作影片。孩子們正在為法蘭西絲製作一段影片作為告別禮物，同時也試圖說服她的父親不要帶她去意大利。
薇歐蕾塔和大家仍然無法說服法蘭西絲的父親讓她留下來。賀曼假扮的耶利米亞斯無意中聽到孩子們談論父母很少傾聽他們的孩子，特別是賀曼對薇歐蕾塔是多麼專橫。女孩們用歌聲來紀念法蘭西絲在阿根廷的最後一夜。安東尼奧認為帕布羅在潛意識裏傷害格瑞的身體，並讓他去看心理醫生杜福爾。安琪看到賀曼走進一幢大樓，出來時變成了耶利米亞斯。
賀曼看到薇歐蕾塔在排練中要吻迭戈時，他失去了理智。帕布羅向安琪演示如何假吻，而傑姬看到他們時變得嫉妒。貝托認為傑姬已經向他表白了。當愛斯梅拉達說出瑪麗亞在日記裏寫的東西時，薇歐蕾塔認為這是一種徵兆。歐佳開始幻想卡多索和拉瑪洛。DJ約卡蜜出去，但她拒絕了他。DJ覺得麥斯和卡蜜應該在一起。盧米菈繼續密謀讓薇歐蕾塔被學校開除。看到迭戈和薇歐蕾塔在一起後，里昂與薇歐蕾塔分手。
傑姬被發現手上有切斷「尤米思」轉播的那個人的偽裝物品，格瑞試圖把責任推到她身上。卡蜜唱英文歌很差勁，但沒人忍心告訴她。當薇歐蕾塔被選為「尤米思」的新星時，盧米菈非常生氣。薇歐蕾塔告訴賀曼，她已經決定接受「尤米思」的邀請，但賀曼不同意。薇歐蕾塔仍然在里昂和迭戈之間糾結。
盧米菈試圖揭露薇歐蕾塔的假唱，但麥斯阻止了她。薇歐蕾塔用假唱騙過了所有人，包括「尤米思」的高管們。傑德和馬提亞計畫接近賀曼，讓愛斯梅拉達邀請他們到她家裏吃晚飯。傑德演唱了歌劇，讓大家大吃一驚。另一方面，馬提亞試圖和薇歐蕾塔一起唱歌，但唱得很糟糕。馬提亞試圖弄壞愛斯梅拉達的平板電腦，但無意中弄壞了賀曼的電腦。
傑德告訴賀曼，愛斯梅拉達想在兩周內嫁給他。帕布羅讓麥斯、馬可與盧米菈組成一支樂隊。搖滾之骨樂隊的鼓手塞巴開始和卡蜜調情。馬提亞因與賀曼丟失的財產有關而受到調查。安琪無意中聽到賀曼告訴薇歐蕾塔他要娶愛斯梅拉達。被解僱後，格瑞決定開始接受杜福爾醫生的治療。迭戈渴望見到他的父親，薇歐蕾塔承諾幫助他找到他父親。
賀曼試圖向莉娜解釋他的偽裝，她冷靜地告訴他，她不是學校的學生。馬提亞繼續迷戀探長帕羅迪，他開始想像和計畫他們在一起的生活。被學校開除後，格瑞開始在街上教孩子們跳舞。安東尼奧試圖說服傑姬回來上課，直到他能找到她的替代者。里昂繼續懷疑迭戈和盧米菈合夥對付薇歐蕾塔。警長帕羅迪就賀曼丟失財產的事情審問傑德。
傑德打斷婚禮，宣稱愛斯梅拉達偷走了賀曼所有的錢。愛斯梅拉達逃走了，賀曼悲痛欲絕。傑德把賀曼的所有資金都轉到了愛斯梅拉達的帳戶上，以指控她盜竊財物，但帕羅迪探長仍然不相信愛斯梅拉達是單獨行動的。卡蜜在巡演中不斷接到塞巴的電話，但都不會超過幾秒鐘。即使馬可發誓愛她，法蘭西絲還在繼續嫉妒安娜。
安琪對賀曼一直假扮耶利米亞斯感到厭惡。盧米菈通過承諾告訴迭戈他的父親是誰，繼續操縱他趕走薇歐蕾塔。安娜仍然對馬可有感覺，還親吻了他。馬可想告訴法蘭西絲那個吻的事，但大家試圖說服他不要這樣做。安琪正要告訴薇歐蕾塔關於賀曼的謊言，但是賀曼突然出現阻止了她。帕羅迪探長繼續審問傑德和馬提亞。
薇歐蕾塔發現盧米菈和迭戈一起在樂器儲藏室後傷心欲絕。當法蘭西絲發現安娜吻了馬可後，她和馬可分手了。蘿拉仍然不確定里昂是否真的忘了薇歐蕾塔。塞巴還是不回卡蜜的電話。雖然她和迭戈和好了，但薇歐蕾塔仍然不確定她是否可以信任他。在馬婁蒂描述了小偷樣貌之後，帕布羅開始懷疑格瑞。
法蘭西絲繼續發現馬可和安娜在互相妥協。探長帕羅迪懷疑傑德和馬提亞在盜竊賀曼財產中所起的作用比他們所透露的要大。帕布羅懷疑格瑞與CD失竊有關。安娜說服馬可讓她和法蘭西絲談話，讓事情回到正軌。盧米菈繼續試圖操縱迭戈，她答應告訴他的父親是誰，但前提是他把薇歐蕾塔趕開學校。
賀曼試圖說服安琪留下來，但失敗了。迭戈想告訴薇歐蕾塔真相。盧米菈繼續等待扳倒薇歐蕾塔的合適時機。卡蜜告訴布拉德威 ，他們應該讓卡拉OK觀眾來決定誰是更好的表演者，是男孩們還是女孩們。帕羅迪探長告訴馬提亞，她已經和他在監獄裏的父親談過了，他們的父親主要說馬提亞和傑德去偷賀曼的錢太蠢了。
盧米菈開始計畫如何讓薇歐蕾塔被學校開除——她偽裝成薇歐蕾塔來破壞節目的錄製。馬提亞無意中聽到愛斯梅拉達在電話裏神秘地跟某人說話。由於鏡頭角度的關係，馬婁蒂說薇歐蕾塔和迭戈之間的吻是假的。賀曼繼續站在愛斯梅拉達那邊，安琪決定離開賀曼的家。蘿拉繼續試圖說服里昂回來參加摩托車越野賽。打扮成薇歐蕾塔的盧米菈切斷了節目的網絡轉播。
在聚會上，蘿拉告訴里昂她喜歡他。薇歐蕾塔允許迭戈進到家裏，他們被安芭爾看到了。安芭爾試圖要脅薇歐蕾塔帶她去工作室，否則她會告訴賀曼說迭戈來到家裏。愛斯梅拉達告訴賀曼她愛上了他。安德列斯無意中聽到薇歐蕾塔告訴法蘭西絲和卡蜜，迭戈去了她家。盧米菈給薇歐蕾塔看了一段里昂在派對上與蘿拉聊天的影片。
盧米菈和費德利克仍被鎖在控制室裏。馬提亞去警察局接受審問。里昂嫉妒薇歐蕾塔送給迭戈的結他禮物，而薇歐蕾塔也嫉妒雜誌上他和蘿拉的照片。
薇歐蕾塔認為里昂把她給迭戈的結他弄壞了。姑娘們還沒有鼓手，離她們表演的時間越來越近了。盧米菈承認，為了不讓費德利克回到意大利，她調換了歌曲樣帶。安娜，馬可的前女友出現了。安東尼奧負責學校的發展方向，這樣他和帕布羅找到了解決教授之間不斷內訌的辦法。發現馬提亞雇傭一個女演員假扮受害者後，帕羅迪拒絕逮捕他。
在帕布羅詢問他與傑姬的關係後，賀曼假扮的耶利米亞斯從學校辭職了。在接到一個神秘電話後，法蘭西絲開始表現得疏遠和不安。薇歐蕾塔、卡蜜和馬可試圖弄清楚在法蘭西絲身上發生了什麼。安琪覺得耶利米亞斯離開工作室是她的錯。歐佳說服安琪去找耶利米亞斯。卡多索試圖爭取拉瑪洛的幫助，挽回歐佳。卡多索向歐佳求婚。
帕布羅告訴里昂，他沒有必要在賽車和工作室之間做出選擇，他可以兩者兼得。賀曼阻止愛斯梅拉達離開。因為有前科，馬提亞無法出國，他回到傑德身邊。麥斯試圖弄清楚盧米菈和娜娜在密謀什麼來對付薇歐蕾塔。由於不信任薇歐蕾塔，賀曼決定繼續假扮耶利米亞斯返回工作室。馬婁蒂堅持要對薇歐蕾塔的聲音狀況保密。
蘿拉告訴里昂，他需要在她和薇歐蕾塔之間做出選擇。帕布羅為了救安琪而不小心讓格瑞掉了下去，格瑞認為帕布羅和安琪這樣做是為了讓他丟掉工作。迭戈向薇歐蕾塔示愛，她回應了他的示愛。愛斯梅拉達和傑德都從樓梯上摔了下來，只弄傷了指甲，身上留下淤青。薇歐蕾塔和里昂繼續嘗試瞭解他們對彼此的感覺。賀曼突然來到馬提亞和傑德的家，他想確保傑德明白他們之間結束了。
娜娜懷疑盧米菈與她的事故有關。大家認為費德利克剽竊了安德列斯的音樂作品並冒充為自己的作品，他在「尤米思」的地位岌岌可危了。馬提亞繼續迷戀帕羅迪探長。盧米菈繼續對娜娜和任何妨礙她趕走薇歐蕾塔的人進行報復。帕羅迪探長驚訝地發現愛斯梅拉達和傑德都賀曼的房子裏。馬婁蒂告訴費德利克，「尤米思」的主管要求他回到意大利，這讓盧米菈很傷心。
賀曼再次撒謊，並告訴薇歐蕾塔，他試圖說服安琪回來做她的家庭教師。安娜繼續試圖拆散法蘭西絲和馬可。賀曼承諾只要安琪回來做薇歐蕾塔的家庭老師，就不打擾她。盧米菈威脅說要告訴薇歐蕾塔，迭戈參與了他們趕走她的計畫。馬可讓薇歐蕾塔幫他帶法蘭西絲去卡拉OK，這樣他就能回憶起他們第一次見面的情景。
迭戈沒去親吻薇歐蕾塔。安琪開始對賀曼假扮的耶利米亞斯感興趣，這讓帕布羅嫉妒。歐佳讓拉瑪洛幫她做家務，作為他毀掉她為卡多索做的晚餐的賠償。愛斯梅拉達仍然對賀曼的神秘行動有疑心。薇歐蕾塔仍然愛着里昂，擔心他可能在和蘿拉約會。里昂在最後一分鐘出現在課堂上，他和迭戈最終能夠表演他們的二重唱。愛斯梅拉達跟着賀曼，看看他每天都去了哪裏。
耶利米亞斯告訴薇歐蕾塔說賀曼要來見他，並留下了他的手機，薇歐蕾塔認為賀曼用耶利米亞斯的身分來監視她。安德列斯似乎無法鼓起勇氣和艾瑪分手。蘿拉說服里昂留在學校，不用理會薇歐蕾塔。在拉瑪洛不小心擊倒卡多索之後，卡多索對拉瑪洛產生了新的尊重（和恐懼）。愛斯梅拉達希望她和賀曼的關係有所進展，但賀曼猶豫不決。
為了阻止薇歐蕾塔在記者面前現場演唱，法蘭西絲拉響了火警。看到安德列斯和莉比在一起，艾瑪嫉妒起來。她當眾大吵大鬧，把莉比趕走。卡多索告訴歐佳說拉瑪洛打了他。歐佳與卡多索和拉瑪洛斷絕往來，直到他們告訴她事情的真相。卡蜜和法蘭西絲終於說服薇歐蕾塔去看醫生，檢查她的嗓子。盧米菈繼續試圖找出薇歐蕾塔失聲的原因，以及她是否真的失聲了。
迭戈很僥倖，薇歐蕾塔差點就發現他告訴盧米菈她失聲了。盧米菈奚落薇歐蕾塔上臺唱歌。薇歐蕾塔與法蘭西絲、卡蜜一起唱歌時，證明迭戈和盧米菈錯了。安琪誤解並認為「耶利米亞斯」和傑姬有瓜葛。嫉妒心作祟的安德列斯告訴法蘭西絲，她應該密切關注馬可，因為他可能會愛上莉比。貝托告訴帕布羅，「耶利米亞斯」愛上了傑姬。
愛斯梅拉達告訴賀曼，她正準備給他一個驚喜，以掩蓋她給馬提亞打電話的事情。迭戈和盧米菈從小就是好朋友，他們繼續一起密謀對付薇歐蕾塔。帕布羅幫助安琪作曲，並感受到一種遙遠而又熟悉的強烈情感。里昂和迭戈繼續因薇歐蕾塔而爭吵。法蘭西絲和卡蜜試圖把薇歐蕾塔偷偷帶出家門，好讓她去看醫生，但被馬婁蒂攔住了。傑德和愛斯梅拉達為了找到馬提亞繼續聯手。
中餐館經理識破了偽裝成耶利米亞斯的賀曼，並把他趕了出去。愛斯梅拉達告訴馬提亞和傑德，如果他們想讓她繼續實施這個計畫，他們必須把賀曼一半的錢存入她的帳戶。薇歐蕾塔告訴迭戈，她無法與他交流，因為她的嗓子有問題。賀曼無意中聽到薇歐蕾塔告訴法蘭西絲，她擔心自己再也不能唱歌了。貝托仍然對傑姬念念不忘。迭戈告訴盧米菈，薇歐蕾塔失聲了，但這不是永久性的。
因為盧米菈在最後一刻調換了重播光碟和伴奏光碟，薇歐蕾塔無法在媒體前演唱。愛斯梅拉達讓拉瑪洛給她的女兒安芭爾帶一份禮物。馬婁蒂讓薇歐蕾塔必須告訴賀曼她的嗓子是怎麼回事。賀曼發現了薇歐蕾塔的診斷結果，並找出了她不能唱歌的原因。愛斯梅拉達和馬提亞雇了一位女演員，在她和賀曼的訂婚派對上假扮愛斯梅拉達的朋友。
賀曼無意中聽到愛斯梅拉達告訴傑德她不打算結婚，但賀曼認為她這麼說是因為婚禮太盛大了，給她帶來了壓力。女孩們有了男孩的煩惱，薇歐蕾塔和里昂，卡蜜和布拉德威，法蘭西絲和馬可。所有的孩子都對高二年級學生來到學校很激動，但又擔心有了他們的參與，他們就沒有機會贏得比賽了。里昂繼續試圖證明迭戈不是他自稱的那種人。
當他管薇歐蕾塔叫女兒時，賀曼差點暴露了他的身分。法蘭西絲克服了對馬可前女友的嫉妒，與馬可和好了。費德利克無意中聽到盧米菈告訴里昂，她試圖引誘迭戈，這樣他會甩了薇歐蕾塔，讓薇歐蕾塔承受痛苦。安琪和薇歐蕾塔發現愛斯梅拉達在與傑德和馬提亞爭吵。儘管賀曼明確告訴拉瑪洛不要這樣做，愛斯梅拉達還是邀請安琪參加婚禮。
迭戈讓盧米菈不要告訴薇歐蕾塔真相，否則他將對她實施報復。薇歐蕾塔和里昂一起回憶往事。迭戈和蘿拉打斷了里昂和薇歐蕾塔的田園詩般的下午。費德利克對盧米菈正在經歷的事情感到難過，讓娜娜幫忙給她一份禮物。舞蹈比賽的那一天到來了，它將通過「尤米思」進行現場直播。麥斯親吻了娜娜，讓她平靜下來。
為了重燃感情，卡蜜和布拉德威假裝第一次見面。賀曼收到薇歐蕾塔在西班牙失蹤的消息後很恐慌。薇歐蕾塔和迭戈偶然發現了夢幻表演團的展示廳，據說迭戈的父親曾在這個表演團工作過。傑德告發他後，馬提亞繼續被關在監獄裏。迭戈在薇歐蕾塔的房間接電話後，賀曼威脅要去西班牙。里昂繼續糾結於與他對薇歐蕾塔的感情。
薇歐蕾塔發現賀曼一直假扮耶利米亞斯。馬可意識到安娜一直在撒謊，想把他和法蘭西絲分開。蘿拉拒絕讓里昂在贊助商的私人派對上唱歌。
盧米菈繼續威脅迭戈，要告訴薇歐蕾塔真相。法蘭西絲拒絕和馬可繼續約會。塞巴和卡蜜和平分手了。里昂發現自己陷入兩難境地。如果他和薇歐蕾塔贏得了舞蹈比賽，西班牙之行和第一場摩托車越野賽將在同一天開始，而他需要贊助商支援摩托車越野賽。因為賀曼在耶利米亞斯的事情上對她撒謊，薇歐蕾塔很難原諒他。
在他們接吻之後，卡蜜告訴布拉德威她也愛他。馬提亞告訴傑德，他們搞到賀曼的錢後，現在是百萬富翁。但拉瑪洛無意中聽到他們談話，並向探長帕羅迪告發他們。安德列斯發現了法蘭西絲寫給馬可的信，認為這封信是寫給他的。傑德和馬提亞因試圖偷賀曼的錢而被捕。里昂、卡蜜、法蘭西絲和麥斯試着想辦法讓薇歐蕾塔振作起來。
薇歐蕾塔和里昂贏得舞蹈比賽後，盧米菈要求重新計票。娜娜和麥斯又重新成為朋友了。傑德和馬提亞不小心把彼此銬了起來。盧米菈繼續威脅迭戈，要告訴薇歐蕾塔他參與趕走她的計畫的真相，但迭戈反過來威脅她，要告訴費德利克一切的真相。當馬婁蒂分發西班牙旅行行程時，賀曼來到學校，不允許薇歐蕾塔去西班牙。
里昂與蘿拉見面，向她道別。法蘭西絲撒了個謊，告訴馬可她不愛他。格瑞態度大變後，貝托和帕布羅覺得他瘋了。麥斯告訴娜娜他愛她。薇歐蕾塔在公園看見里昂和蘿拉後，認為他們舊情複燃了。所有的孩子在寫歌時遇到困境，寫不出年終歌曲。歐佳繼續對英格麗德醋意大發。迭戈試圖通過法蘭西絲和卡蜜來找到薇歐蕾塔，但沒有成功。
薇歐蕾塔現在可以去西班牙了，盧米菈感到很憤怒。卡蜜仍然不信任布拉德威。傑德向拉瑪洛辯解說，她之所以被馬提亞銬住，是因為她發現他盜竊，準備向警方告發他。馬提亞即使戴上了手銬，仍繼續向帕羅迪探長示愛。因為他們沒錢付房租，傑德和馬提亞被趕出了他們的公寓。薇歐蕾塔、法蘭西絲、里昂和迭戈抵達馬德里。
麥斯告訴娜娜，他將幫助她弄清盧米菈的計畫。布拉德威告訴卡蜜，如果她不能在他們的關係中感到幸福，那麼不管他們的關係有多不完美，他們也不會結束。為了追求法蘭西絲，馬可在法蘭西絲和薇歐蕾塔的酒店房間裏放滿了鮮花。法蘭西絲無意中聽到迭戈和盧米菈的談話後，對迭戈產生了懷疑。拉瑪洛繼續試圖阻止賀曼追去找薇歐蕾塔。
在薇歐蕾塔向法蘭西絲坦白她仍然愛着里昂之後，薇歐蕾塔要求法蘭西絲對她說實話，承認她仍然愛着馬可。卡蜜列出了布拉德威和她必須通過的三個測試，通過測試後他們才能重新開始他們的戀情。賀曼在薇歐蕾塔去西班牙後很煎熬，並試圖去西班牙旅遊。盧米菈告訴格瑞，他和他在西班牙娶的那個女人有一個孩子。
在她與里昂合唱之後，薇歐蕾塔告訴迭戈，她再也不想和他說話或見到他了。當娜娜告訴麥斯關於盧米菈和迭戈的一切時，她認為麥斯不再愛她了。迭戈請求薇歐蕾塔原諒他，並說他愛她。百老匯和布拉德威繼續小心翼翼地經營他們對彼此的感情。薇歐蕾塔到家的時候，賀曼感覺她不對勁。歐佳繼續試圖解僱英格麗德。
薇歐蕾塔繼續認為里昂與蘿拉舊情複燃。格瑞無意中說出他是迭戈的父親後，迭戈震驚了。因為法蘭西絲接受了「尤米思」意大利公司的合同，所以法蘭西絲和馬可決定繼續保持朋友關係。傑德無意中聽到賀曼告訴拉瑪洛，他不想與傑德重新在一起，只想做朋友，傑德聽後悲痛欲絕。被賀曼拋棄後，傑德計畫再次盜竊他的財物。
費德利克和盧米菈說服薇歐蕾塔參加演出。盧米菈放下了對薇歐蕾塔的怒火。孩子們正忙着為年終表演寫歌詞。賀曼意識到傑德逃走了。法蘭西絲拒絕聽馬可為錯過約會而編造的藉口。馬可和法蘭西絲的分歧開始影響其他人的關係。傑德已經潛入賀曼的房子，並試圖傷害他。格瑞和迭戈已經接納對方為父子的事實。演出的日子到了。
