當整個小鎮都在為葛蘭姆去世而哀悼時，瑞金娜和艾瑪在誰應該接任葛蘭姆警長職位的問題上意見相左。同時，在童話世界裡，我們看到侏儒怪是如何走上詐騙交易者之路。
儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但壞皇后仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，瑞金娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。
警長葛蘭姆開始做夢和看到幻象，這讓他記起了在童話故事世界裡的過去，此事激怒了瑞金娜。與此同時，在童話世界裡，壞皇后試圖找一名冷血刺客去謀殺白雪公主。
艾瑪僱用了露比來當她的助手；大衛面對關於嘉芙蓮失蹤的質疑；小紅帽渴望和她的愛人私奔，但被一個危險的情況阻止了。
艾瑪被迫以謀殺大衛妻子的罪名將瑪莉瑪格麗特逮捕後，瑪莉瑪格麗特僱了古德先生為她的律師；白雪公主繼續受到侏儒怪魔藥的影響。
儘管嘉芙蓮努力幫大衛回憶起他們共度過的時光，但大衛意識到他無法否認自己對瑪莉瑪格麗特的感情。瑪莉瑪格麗特辭去了醫院的工作，以避免見到大衛。但當大衛離開嘉芙蓮，並懇求瑪莉瑪格麗特跟他見面時，她決定聽從自己的內心。但是瑞金娜介入並操縱了大衛，讓他記起他和嘉芙蓮共度的日子。同時，童話世界講述到白馬王子和他的孿生兄弟牧羊人的故事。牧羊人迫不得已地假扮成他的兄弟，以得到邁達斯國王的幫助去拯救他父親的王國。牧羊人假扮的白馬王子發現他還必須迎娶邁達斯國王嬌寵的女兒，艾比蓋兒/金髮公主。
在尋找瑪莉瑪格麗特的過程中，艾瑪被一個喜歡帽子的瘋子綁架了；壞皇后僱用了一名巫師。
艾瑪成為童話鎮副警長後不久，一個廢棄的礦場便發生坍塌事故。瑞金娜想馬上把它填滿鋪平，但亨利深信她在礦井裡藏了什麼東西。童話故事世界講述到蟋蟀吉明尼的故事，以及他如何成為良心的代名詞。在受到瑞金娜的威脅後，亞齊更加努力去讓亨利不再相信每個人都是童話人物。但當他追著亨利而被困在礦井裡時，亨利說自己也像蟋蟀吉明尼一樣在良心上掙扎，亞齊開始相信亨利。與此同時，大衛和瑪莉瑪格麗特都意識到他們之間有感情，但瑪莉瑪格麗特知道她不能傷害大衛的妻子嘉芙蓮。
在童話世界裏，壞皇后派漢塞爾和格萊托去一個盲人女巫家裏為她偷一樣東西。當他們成功後，她讓他們過上了大富大貴的生活。與此同時，在童話鎮，當艾瑪發現兩個沒有父母的孩子時，她決心要找到他們的父親，這樣他們就不會被分開，不會像她在他們這個年紀時被送到寄養機構。亨利反復告訴艾瑪，除了她，沒有人進出童話鎮。所以當一個陌生人來請求她提供住處時，亨利、艾瑪和瑞金娜都覺得這很可疑。
艾瑪繼續尋找證據，來證明瑪莉瑪格麗特跟嘉芙蓮謀殺案並無關聯。壞皇后仇恨白雪公主的因由被揭露了。
悉尼請求艾瑪幫助找出可以揭露瑞金娜腐敗的證據；大衛和瑪莉瑪格麗特繼續偷偷約會；國王利奧波德（理查希夫飾）實現了三個願望。
當古德先生的房子被盜竊後，艾瑪懷疑他正計劃私自維持治安以尋求正義；露比、瑪莉瑪格麗特和阿什利（Jessy Schram 飾）計劃在情人節晚上出去玩；貝兒（Emilie de Ravin 飾）做了一筆交易。
奧古斯特帶著艾瑪踏上了一段旅程，向她展示如何打敗瑞金娜，並獲得亨利的撫養權；瑞金娜試圖勾引大衛。
瑪莉瑪格麗特和勒羅伊聯合起來幫助修女們在礦工節銷售蠟燭；艾瑪調查大衛妻子失蹤的原因；愛生氣愛上了一位仙女。
艾瑪給了露比一份當助手的工作；大衛面對關於嘉芙蓮失蹤的質疑；小紅帽渴望和她的愛人私奔，但被一個危險的情況阻止了。
艾瑪被迫以謀殺大衛妻子的罪名將瑪莉瑪格麗特逮捕後，瑪莉瑪格麗特雇了古德先生為她的律師；白雪公主繼續受到侏儒怪魔藥的影響。
瑪莉瑪格麗特似乎無法將大衛從她的腦海中抹去，傷心欲絕的情緒開始對她的生活產生嚴重影響。當她在商店撞見嘉芙蓮並看到她在買驗孕棒時，她意識到她該放開大衛的手了。然而，她很快發現她對大衛的愛並不一定是單相思。艾瑪調查了一名不動聲色地來到童話鎮「拜訪」的可疑陌生人。與此同時，在童話世界裡，當白雪公主聽說白馬王子要和艾比蓋兒結婚後，她試圖去忘記他。
艾瑪繼續尋找證據，來證明瑪莉瑪格麗特在嘉芙蓮謀殺案中是無辜的。壞皇后仇恨白雪公主的根源被揭露出來。
古德先生試圖揭露奧古斯特的真實身分；瑞金娜因涉嫌捲入嘉芙蓮的失蹤案而遭受質疑；大衛希望與瑪莉瑪格麗特達成和解。
悉尼請求艾瑪幫助找出可以揭露瑞金娜腐敗的證據；大衛和瑪莉瑪格麗特繼續偷偷約會；國王利奧波德（Richard Schiff 飾）實現了三個願望。
當亨利懇求艾瑪留在童話鎮時，瑞金娜策劃了一個可以讓她永遠擺脫艾瑪的陰謀；白雪公主請求她的同伴們協助拯救白馬王子並打敗壞皇后。
在又一次令人失望的約會之後，瑪莉瑪格麗特懷疑是否有真愛這回事。在艾瑪的幫助下，當亨利鼓勵瑪莉瑪格麗特給無名男子讀故事書以喚起他的回憶時，瑪莉同意了。當無名男子短暫醒來，並觸碰她時，瑪莉瑪格麗特從他身上感到一股親近感。與此同時，在童話世界裡，活潑的白雪公主伏擊了白馬王子的馬車，嚇壞了他的未婚妻。白馬王子追趕並抓住了白雪公主。儘管他們一開始都不喜歡對方，但很明顯他們之間有一種不可否認的情誼。回到童話鎮，無名男子失蹤了，葛蘭姆警長、艾瑪和瑪莉瑪格麗特瘋狂地尋找他。他被找到並送回了醫院，在那裡瑞金娜向眾人介紹了無名男子的妻子嘉芙蓮。瑪莉瑪格麗特悲痛欲絕，但亨利和艾瑪都不相信一切都是表面看起來的那樣。
