孤兒阿智，一位淘氣又富冒險精神的海民來到王國。他正在受朋輩影響的年紀卻認識了壞朋友，Lobster Mobster和Da Shrimp。他們利用阿智需要友誼的弱點，要他到謝登國王的宴會上偷食物作為入會儀式。艾莉奧因此對阿智窮追不捨，但是兩人卻成為了朋友。阿智因為在好朋友和壞朋友間左右為難，亦不禁思考誰是他真正的朋友。
克蘭貝克斯地的伯爵和伯爵夫人來到亞特蘭提卡，參加他們孿生仔的通過典禮。在謝登國王指責艾莉奧不負責任之後，她自願在謝登國王帶克蘭貝克斯地夫婦遊覽亞特蘭提卡時，照顧一對孿生仔。開始時，艾莉奧認為這是一件很容易的事，直到孿生仔偷偷溜走。艾莉奧、小胖和沙巴信拼命尋找他們，而流氓龍蝦和大蝦則密謀抓住失踪的孿生仔，以換取他們母親佩戴的一串漂亮的珍珠。
謝登想和Sharkanian舉行和平會議。沙巴信急於討好國王，吹噓自己對Sharkanian的文化十分了解。令沙巴信驚恐的是，他的吹噓使自己被任命為駐Sharkania的和平大使。艾莉奧和小胖意識到沙巴信這次的麻煩大了。
當他在艾莉奧的派對上扭到腰後，謝登國王開始感到自己老和脫節了。為了讓他感覺好些，艾莉奧允許螢光魚給她父親一塊「青春之石」。艾莉奧不知道原來螢光魚是不懷好意：一旦青春之石將謝登國王變成了小男孩，他就可以偷走所有的珠寶！ 變年輕的謝登國王充滿活力和喜歡搗蛋，現在被稱為「紅」，並喜歡周圍冒險。他們兩個的角色突然逆轉，艾莉奧終於意識到做父母原來一點也不容易。
艾莉奧想騎一隻她父親認為過於危險的野生海馬旋風。艾莉奧將旋風與對自由的渴望聯繫起來。謝登國王拒絕讓艾莉奧騎旋風的決定，讓她感到沮喪和憤怒。儘管謝登國王發出警告，艾莉奧還是騎著馬進入了盜馬賊章魚試圖抓住旋風的「荒野」。隨後發生了一場瘋狂的追逐，在此期間艾莉奧被打暈了。謝登國王找到了他受傷的女兒並將她帶回家。在她康復期間，艾莉奧開始意識到父親對她嚴厲，是因為愛她。
謝登國王警告艾莉奧不準再玩人類東西後，艾莉奧從石頭縫發玩了一條美麗的金手鍊，並把手鍊戴在手腕上，但要回家時，她未能除下來。艾莉奧現在很怕回王宮， 正當她在想辦法時，被漩渦吸進一個令人毛骨悚然的海底世界。
當謝登國王開始審判海龜族時，艾莉奧和小胖出發探索一座古老的睡火山。在他的迷惑下，艾莉奧在不知不覺中，釋放了想讓不同種類的海洋生物互相對抗，從而摧毀亞特蘭提卡的邪惡曼陀。章魚將不再與劍魚一起演奏四重奏；美蘭達不再隨著招潮蟹的音樂翩翩起舞；喜愛運動的海豚也不再當雞泡魚是排球。
艾莉奧發現了一隻從一艘人類船隻掉進海裡的靴子。她自豪地向各種海洋生物展示這件工藝品。當大家輪流猜測這到底是什麼東西時，謝登國王突然出現。他聲稱這靴子非常危險，要求把它埋葬。流氓龍蝦通過小道消息聽說了靴子有種神奇力量，所以偷走了它並把它帶到亞特蘭提卡。艾莉奧游到水面，想找出如何可以阻止這件神秘物件的力量。
艾莉奧和姐姐為了一把梳爭吵，被父親禁足。當其他人都去參加潮汐嘉年華會時，她們只能在沙巴信的監視下，乖乖地待在家裡。外頭邪惡的Flo及Fbb正藏在陰影裡，等著偷取皇室珠寶的好時機。艾莉奧和姐姐必須消除歧見，用盡各種計謀合力對付歹徒。
謝登國王前往奧林匹克的人魚城，安排奧林匹克王子與艾莉奧組成體育聯盟時，一場充滿錯誤的鬧劇接踵而至。海膽錯誤理解謝登國王的意圖，認為他計劃將艾莉奧嫁出去！艾莉奧拒絕相信，但她的朋友不希望他們之間的長久友情被「婚禮的鐘聲」破壞。當王子出現時，艾莉奧的朋友們試圖誤導王子亞特蘭提卡是一個恐怖的居住地，以及虛構他們的習俗是非常可怕及令人討厭的。
父親節快到了，艾莉奧決定要送謝登國王一份最好的禮物。海膽因為沒有父親而感到難過，所以艾莉奧帶著他一起去找一個罕見的「發光的貝殼」作為她父親的禮物。就在艾莉奧找到其中一個發光的貝殼時，她被一隻巨大的章魚困在了一個山洞裡。海膽趕回王宮尋求支援。在看不到任何人後，海膽看到了謝登國王不小心留在了王座室的三叉戟，把它抓起就走。在海膽回去的路上，三叉戟掉進了邪惡曼陀的鰭內。
艾利奧被雅蘭娜的新朋友、耀眼狂野的美人魚Pearl迷住了。Pearl誇口說父母當她成年人看待，會讓她做任何想做的事。當雅蘭娜受邀參加專為較年長少女而設的派對，艾莉奧請求父親也讓她參加。雖然很擔心，謝登國王還是同意了，但是堅持她們必須在天黑前回家。派對就在破舊的海底賭城、「拉斯維加斯般」的Eel-ectric City舉行。當艾莉和姊姊準備回家，Pearl卻聲言如果她們不留下來，會令她們變成「美人雞」。
艾莉奧在瓶子裡發現了一條訊息，這條訊息將她、沙巴信和小胖帶到了一隻名叫西蒙的巨大而孤獨的海怪那裡。艾莉奧給西蒙打氣，告訴他 「外面有一個很大而美麗的世界，你可以去任何你想去的地方！」西蒙說：「太好了！帶我到你的家吧！」 在艾莉奧勸阻西蒙之前，這隻龐然大物已經收拾好行妝，準備前往亞特蘭提卡！西蒙的那種吵鬧、粗暴的個性，像喝了 1,000 杯咖啡後的埃瑟爾夏文！
