蕾貝卡早產了。藍道爾找到了自己的親生父親。凱文面對私生活和職業上的危機。凱特情緒低落。
傑克和蕾貝卡難以維持一個家庭。貝絲開始對威廉產生懷疑。凱特一心撲在減肥上。凱文面對情緒崩潰的後果。
蕾貝卡出其不意地來到了藍道爾家，在這裏她見到了藍道爾的親生父親威廉。凱文決定冒險，搬去紐約，追求在百老匯的工作，並且希望妹妹凱特能跟他一起搬過去。托比決定幫助凱特走出凱文的影子，為她準備了特殊的一天，讓她成為焦點。傑克和蕾貝卡將孩子從醫院帶回家，努力適應為人父母的新生活，同時應對失去另一個孩子的悲傷。蕾貝卡難以跟領養的孩子產生感情，努力地尋找答案。
炎炎夏日，蕾貝卡和傑克帶凱文、凱特和藍道爾去社區泳池游泳，他們迅速意識到每個孩子都在經歷各自的掙扎。凱文去試鏡來到紐約後的首部戲劇，遇到一個對他的印象不太好的女演員。托比和凱特在餐廳用餐時遇到了前妻，這導致凱特陷入了嚴重的自我懷疑。威廉在藍道爾居住的白人社區被誤認作遊手好閒的人，這暴露了根植於深處的種族問題。
蕾貝卡和傑克就組建家庭的事發生了爭吵。皮爾森一家對匹茲堡鋼人隊長久的愛背後的原因得到了揭示。在接受了一部戲劇里的角色後，凱文發現他的劇本跟他的個人生活有關聯。藍道爾和貝絲遇到了千迴百轉的意外事件。
凱文去面試一份看上去堪稱完美的工作，儘管這是有附加條件的。藍道爾開始質疑自己的職業選擇，不確定自己走的是不是正確的路。凱文和奧莉薇雅的戀情開始往新方向發展。當藍道爾經檢測是個有天賦的孩子，蕾貝卡和傑克很矛盾，不知該怎麼做。
藍道爾和凱文之間磕磕碰碰的關係得到了揭示。貝絲陪伴着威廉，結果得知了他一直隱瞞的一個秘密。蕾貝卡在離開職場多年後重新回去工作，她和傑克都明白他們之間有差距。托比被抓到沒有遵守節食養生計劃，導致凱特陷入了危機。
傑克、蕾貝卡和三個孩子去蕾貝卡父母家過傳統的感恩節，結果發生了意料之外的繞道行駛。凱特做出了兩個改變人生的重大決定。凱文帶奧莉薇雅去藍道爾家過感恩節。當藍道爾得知了母親隱瞞了自己一輩子的一個秘密，他的心碎了。
凱特、凱文和藍道爾來到家族小屋，逃離混亂的感恩節團聚。憤怒的藍道爾從父親傑克那裏尋求到安慰和解釋。奧莉薇雅對凱特說出了殘酷的事實，這導致凱文和凱特的關係出現裂痕。當9歲的藍道爾說他在尋找親生父母，傑克和蕾貝卡不知該怎麼辦才好。
凱特闌尾炎發作，皮爾森一家在平安夜來到了醫院。他們遇到了K醫生，他一個人待在醫院裏，於是他們決定陪着他，就像他曾經陪着他們一樣。在現在的時間點上，凱文和奧莉薇雅及她的家人一起慶祝光明節。凱特繼續為大手術做準備。威廉過去認識的一個人重新進入了他的生活中。
托比心臟病發作後，凱特內心的感覺很複雜。隨着威廉跟傑西相處的時間越來越多，藍道爾不得不適應父親的新戀情。在得知懷的是三胞胎後，傑克和蕾貝卡必須想辦法買一棟能住得下三個孩子的房子。奧莉薇雅再次出現，讓凱文和斯隆非常意外。
三胞胎的生日就快到了，忙亂的蕾貝卡忘記了傑克的生日。K醫生難以接受妻子的離世，不知要如何在沒有她的情況下繼續自己的人生。將嬰兒時期的藍道爾送到醫院的消防員喬為挽救自己的婚姻而抗爭。
當傑克和蕾貝卡決定為凱特、凱文和藍道爾的十歲生日舉辦三場不同的派對，他們有些招架不住。藍道爾難以騰出時間陪威廉，因為工作太忙了。凱文做出了一個感情方面的重大決定。凱特的胃旁路手術之旅出現了一個意外的轉折。
托比阻礙凱特的減肥計劃。藍道爾難以接受父親越來越糟糕的健康狀況。米格爾和雪莉給傑克和蕾貝卡帶來了令人絕望的消息，這讓他們開始擔心起自己的感情。蕾貝卡得到了一個極好的工作機會。凱文審視自己過往的戀情。
戲劇要首演了，凱文壓力很大，不過他收到了一個出人意料的人給予的支持。繁重的工作和患病的父親帶來的壓力讓藍道爾不堪重負。蕾貝卡和傑克的情人節沒能如計劃般進行。托比和凱特決定深入了解彼此的秘密。
藍道爾和威廉踏上了去孟菲斯的公路旅行，在這裏，藍道爾得知了親生父親的過去。
皮爾森一家的所有人都聚在藍道爾家參加一個不同尋常的派對。在凱文的戲劇首演的當晚，他和蘇菲的戀情更深了一步。凱特難以開口對托比講述自己父親的死亡。當蕾貝卡決定跟她的樂隊一起去巡演，她和傑克之間的關係變得非常緊張。
在蕾貝卡跟她的樂隊首場盛大演出的當晚，傑克前往克利夫蘭修復自己跟蕾貝卡之間的關係。藍道爾、凱特和凱文針對各自的未來做出了重大的決定。
