卻迪感到工作壓力很大，被逼去了一家私密的瑜伽療養所，在那兒他遇見了壓力同樣很大的Jason Bateman。同時，隨著卻迪休假，史高達來負責執行節目，節目卻每況愈下。
節目團隊從短暫休假中重新回到了工作崗位，並獲知邀請了一位品牌大師來改進節目內容。團隊成員們重新集合在一起，他們發現他們並不需要噱頭和嘩眾取寵。他們只需要互相配合和一點點默契就可以重新回到工作的正軌上。
豬小姐與Reese Witherspoon在激烈較勁，但當他們申請加入慈善機構當義工時，她們的爭執上升到了一個新的高度。同時，福士和女友的感情進入到了一段艱難時期。
豬小姐很生氣卻迪擅自邀請Elizabeth Banks作為她的晚間脫口秀節目Up Late with Miss Piggy的嘉賓，與此同時，福士熊與女友的父母第一次見面，最後獲得過格林美獎的搖滾樂隊Imagine Dragons將登臺獻上他們的全新單曲。
卻迪和豬小姐看在卻迪那敏感的侄子羅賓份上，假裝重歸於好，兩人火花四射。卡美拉佔據了鋼佐所有的時間，與此同時比比和尼索面試了一位備選人員。
豬小姐在排練一支舞曲時摔斷了腿，卻迪集合團隊到醫院廣播《Up Late》節目。在錄影棚裏，尼索、比比和尤蘭達想到妙招讓皮紮有事可做，這樣雖然卻迪不在，但節目也不受影響。
大家正在準備一年一度的《Up Late》聖誕特別直播節目，今年邀請的嘉賓是Mindy Kaling。動物負責懸掛金屬箔裝飾品，甜氹們懸掛燈具，老鷹阿森負責擺放聖誕幸運枝，所有一切準備就緒。或者，至少看上去是這樣。同時，豬小姐為福士提供情感諮詢，這也迫使她重新評估自己與卻迪的關係。尤蘭達負責神秘的聖誕禮物交換環節，Echosmith樂隊將在聖誕直播節目上進行表演。
卻迪正着急為丹妮絲找一份完美的生日禮物，所以他向豬小姐尋求幫助。同時，嘉賓克莉絲汀錢諾維斯同意與電子騷亂樂隊進行一場現場演出，並在不經意間與樂隊產生了矛盾。
史高達邀請了他長期以來的電視偶像：切爾西漢德勒參加節目，她在深夜談話節目《Up Late》和史高達個人生活方面能夠製造足夠的話題。同時，在與卻迪和丹妮絲一起四人約會時，福士想與貝琪在感情上更進一步，這時卻迪發現了貝琪的一些不可告人的秘密。
在卻迪向福士提供建議時，福士有些操之過急。Nick Offerman趕來幫助他們。同時，Christina Applegate作為嘉賓參加了Up Late，給豬小姐帶來了一個甜蜜且不令人感到驚嚇的意外。比比、尼索、試著Liam Hemsworth幫助鋼佐解決線上約會的事情。
豬小姐為認識新朋友去上了一節空中絲帶課程，鋼佐、比比和尼索則被皮紮的魅力迷倒。
節目組度過了一個史詩般的夜晚，他們在羅弗酒館遇到了Ed Helms，他們一起演唱了他們最愛的卡拉OK歌曲。但是卻迪對第二天沒人去上班感到不開心。同時，福士在節目播出期間發生了一宗很不幸的意外。
當豬小姐經歷了一次不體面的走光事件時，整個網絡世界義憤填膺。豬小姐不得不去質疑她曾經信任的每件事情。同時，鋼佐想念他的前女友卡美拉，所以比比和尼索決定做件可以讓鋼佐開心的事情。
為了讓豬小姐開心，卻迪把豬小姐介紹給Josh Groban認識，Josh Groban一直給豬小姐灌輸讓Up Late和豬小姐變得更好的主意。同時，福士被邀請參加在Jay Leno家裡舉辦的派對，保保熊一直在為他女兒的部隊兜售餅乾，這讓在場的人感到厭煩。
在與豬小姐在《Up Late with Miss Piggy》上表演了令人印象深刻的二重唱後，Joseph-Gordon Levitt加入了史高達、比比和團隊的啤牌之夜；偉大的鋼佐準備表演他的絕技；同時Dave Grohl 向動物提出打鼓挑戰。
豬小姐在排練一支舞曲時摔斷了腿，卻迪集合團隊到醫院廣播Up Late節目。在錄影廠裡，尼索、比比和尤蘭達想到妙招讓皮紮有事可做，這樣雖然卻迪不在，但節目也不受影響。
