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午夜時分，寒冷昏暗的酒吧內，三個不眠之人：肉販子、妓女、鋼琴調音師湊到了一起。爲打法無聊的夜晚，他們開始聊天，不過這三個人都爲自己編造了虛假身份：肉販子裝扮成政府工作人員，每日出入上層機關，無暇他顧：妓女則稱自己是某日本企業的僱員，她來此地是推銷公司的高科技產品；調音師則僞裝成生物研究人員，並虛構了一個克隆人的故事。他們的言語中真真假假，虛虛實實，點綴了這漫長而詭異的長夜…… 本片榮獲2005年鹿特丹電影節最佳影片、2005年西雅圖電影節最佳新導演獎、2005年布宜諾斯艾利斯獨立電影節最佳新導演獎。