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海英被控跟蹤名人而遭警方問訊，當晚他在警察局的角落發現了一支老舊的無線電對講機。一名刑警開始透過對講機說話，還透露了懸案金允貞綁架事件的辦案線索。

秀賢和海英費盡苦心想讓嫌犯認罪，但時間已所剩不多。就在他們認為一切已無轉圜餘地之時，竟找到新的證據。經過金允貞綁架一案，當局通過了法律追訴期新法，秀賢和海英也加入了塵封懸案調查小組。隨後，海英聽見對講機傳來材韓的聲音，內容卻模糊不清。

海英發現刑警李材韓是存在於過去的人物。除此之外，他還發現他們兩人經由對講機的對話改變了過去，因而大驚失色。與此同時，身處1989年的材韓試圖偵破京畿道南部連還殺人事件，但對講機只是讓案件更加撲朔迷離。

即使遭到上級反對，塵封懸案調查小組仍繼續調查連還殺人事件。辦案時間緊迫，刻不容緩。連還殺人案的真兇終於在26年後現出原形。

海英仔細查閱李材韓失蹤案件的檔案內容，逐漸揭開失蹤案的真相。對講機再度呼叫，海英明白過去再次被改寫了，因而十分憂慮。當晚，又有一宗綁架案發生，地方警察局進入全面警戒。

海英發現了申茹真失蹤案的犯案動機，並追出綁架犯吳京泰的藏身地點。與此同時，地方警察局找到了申茹真的下落，並與刑警秀賢展開行動。材韓的對講機讓過去與現在的事件交纏在一起，海英試圖改變亂象。

秀賢之死震撼了海英，他意識到這可能是改變過去所造成的駭人結果。因此，他審慎考慮是否要繼續使用對講機與材韓通話。這時候，來自過去的材韓開始深入調查大盜案的真相。

懸案調查小組利用申多惠的指紋追蹤她的下落。同一時間，來自過去的材韓執意要偵查大盜案的真相。最終，1995年大盜案的始末終於水落石出。

治秀不斷追問海英如何找到材韓的對講機，海英開始懷疑治秀可能與材韓失蹤案有關。隨後，海英又拿到另一樣材韓的物品。

隨著紅院洞連還殺人案的被害者身分一一揭曉，疑犯的面目也逐漸浮現。此時，材韓發現秀賢與海英在同一團隊工作，並透過海英的對講機合作辦案。

海英向材韓詢問仁川女高中生集體性暴力事件的真相，此案海英的哥哥也牽連其中。來自過去的材韓運用對講機線索，前往仁川調查性暴力事件的真相。

地方警察局懷疑海英就是襲擊治秀的疑犯，而秀賢發現原來是治秀殺了材韓，因而震驚不已。此時，材韓正在對仁川高中學生會展開調查。

秀賢正在等待DNA比對結果，心中憂急如焚，究竟金成汎度假別墅內的屍體是否與材韓的DNA吻合？海英也正在調查屍體來歷，回想起他與材韓透過對講機的談話，不禁百感交集。此時，材韓已到仁川，他發現海英原來就是善宇的弟弟。

找出仁川事件的真兇後，海英啟程前往仁川，並質問當年聲稱善宇是主嫌的證人為何要誣陷他。海英意外打聽到治秀的最後行蹤。此時，來自過去的材韓接到善宇的電話，原來他剛從少年看守所獲釋。

善宇的死期將至，材韓火速趕往仁川，試圖搶救善宇。此時，海英中了範舟的暗算，他因涉嫌謀殺治秀而遭逮捕；秀賢則更進一步揭露對講機的秘密。

即使為善宇擋下子彈而逐漸失去意識，海英仍撿起對講機說話，希望能解救材韓。時間就要來到宿命的11時23分，接著彷彿一切都是天意，材韓再次前往精神病院。